Estate Planner (m/w/d)

Aufgaben

• Entwicklung individueller Nachfolge-, Vorsorge- und Vermögensübertragungskonzepte
• Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien zu Themen der Vermögensnachfolge und Vermögensstrukturierung
• Begleitung komplexer Erb-, Schenkungs- und Vorsorgesachverhalte
• Beratung zu Stiftungsmodellen und stiftungsnahen Lösungen
• Unterstützung bei der Errichtung, Betreuung und Weiterentwicklung von Stiftungen
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Stiftungsmanagements und entsprechender Beratungsangebote
• Durchführung von Vorträgen, Kundenveranstaltungen und Informationsformaten zu Nachfolge-, Vorsorge- und Stiftungsthemen
• Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsansätzen im Bereich Estate Planning und Generationenmanagement