Fachreferent (gn) Wealth Management

Stellenbeschreibung:

Übernahme, Koordination und Steuerung von Aufgaben im Rahmen der Kundenbetreuung im Wealth Management
Eigenständige Unterstützung der Beraterinnen und Berater durch die Übernahme ausgewählter Aufgaben, insbesondere die selbstständige Klärung und Bearbeitung komplexer Sachverhalte
Direkter Kundenkontakt und situative Co-Betreuung, einschließlich der Übernahme von Vertretungs- und Backup-Funktionen für zugeordnete Beraterinnen und Berater – insbesondere bei der Betreuung von Familienangehörigen
Mitarbeit in der Wertpapierberatung durch die Analyse der Kundenportfoliostrukturen sowie im Finanzierungsgeschäft durch die Vorbereitung von Vertragsverhandlungen oder die Bearbeitung spezifischer Einzelthemen
Unterstützung bei der Neukundenakquisition durch Recherchen zu potenziellen Neukunden und Unternehmen
Eigenverantwortliche Administration und Organisation der Kundenreferate der zugeordneten Beraterinnen und Berater

Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit weiterführender Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung im Umgang mit (hoch-)vermögenden Kunden
Hohe Belastbarkeit und Souveränität in anspruchsvollen Situationen sowie Freude am Umgang mit exklusiver Kundschaft
Umfassendes Fachwissen zu Produkten und Prozessen im Wealth Management, insbesondere in den Bereichen Wertpapieranlage, Kreditgeschäft und regulatorische Anforderungen
Sicherer Umgang mit IT-Anwendungen wie bspw. OSPlus oder vergleichbaren Systemen
Selbstständige Arbeitsweise und Eigenverantwortung auch bei minimaler Führung
Ausgeprägte Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift

#J-18808-Ljbffr

NOTE / HINWEIS: