Fachreferent (m/w/d) Wealth Management

Fachreferent (m/w/d) Wealth Management

Arbeitsort: Mainz am Rhein

Anstellungsart: Vollzeit

Berufsbezeichnung: Bankkaufmann/-frau

Referenznummer: 17554 – Einsatzort: Mainz – Unternehmen: BW Bank – Funktionsbereich: Wealth Management – Vollzeit/Teilzeit: 100%

Stellenbeschreibung

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist eine führende deutsche Bank, die sich auf Digitalisierung, Agilität und Effizienz fokussiert und ein Umfeld bietet, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert.

Verantwortlichkeiten

• Übernahme, Koordination und Steuerung von Aufgaben im Rahmen der Kundenbetreuung im Wealth Management.
• Eigenständige Unterstützung der Beraterinnen und Berater durch die Übernahme ausgewählter Aufgaben, insbesondere die selbstständige Klärung und Bearbeitung komplexer Sachverhalte.
• Direkter Kundenkontakt und situative Co-Betreuung, einschließlich der Übernahme von Vertretungs- und Backup-Funktionen für zugeordnete Beraterinnen und Berater, insbesondere bei der Betreuung von Familienangehörigen.
• Mitarbeit in der Wertpapierberatung durch die Analyse der Kundenportfoliostrukturen sowie im Finanzierungsgeschäft durch die Vorbereitung von Vertragsverhandlungen oder die Bearbeitung spezifischer Einzelthemen.
• Unterstützung bei der Neukundenakquise durch Recherchen zu potenziellen Neukunden und Unternehmen.
• Eigenverantwortliche Administration und Organisation der Kundenreferate der zugeordneten Beraterinnen und Berater.

Qualifikationen

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit weiterführender Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Umgang mit (hoch-)vermögenden Kunden.
• Hohe Belastbarkeit und Souveränität in anspruchsvollen Situationen sowie Freude am Umgang mit exklusiver Kundschaft.
• Umfassendes Fachwissen zu Produkten und Prozessen im Wealth Management, insbesondere in den Bereichen Wertpapieranlage, Kreditgeschäft und regulatorische Anforderungen.
• Sicherer Umgang mit IT-Anwendungen wie bspw. OSPlus oder vergleichbaren Systemen.
• Selbstständige Arbeitsweise und Eigenverantwortung auch bei minimaler Führung.
• Ausgeprägte Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit.
• Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift.

Benefits

• Attraktive betriebliche Altersversorgung.
• Umfassendes Gesundheitsmanagement (z. B. Kooperation mit Fitnessstudios, Betriebsärztlicher Dienst, Vorsorgeuntersuchungen).
• Interessante Leasingmöglichkeiten (Job‑Rad, Tablet, Smartphone).
• Tolle Lunch-Angebote (Bio, vegetarisch oder vegan).
• Modernes Talentmanagement zur Karriereentwicklung.
• Aktive Förderung einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (flexible Arbeitszeiten, Sabbaticals, Teilzeit‑Homeoffice).