Financial Planner / Berater Nachfolgeplanung & Vermögen (m/w/d)

Finanzplaner / Berater für Nachfolgeplanung und Vermögensbildung (m/w/d)

Wir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der unsere Privatkunden in einer echten Spezialistenrolle berät und ihnen hilft, wichtige Lebensentscheidungen zu treffen. Du bist Sparringspartner auf Augenhöhe und unterstützt Menschen dabei, ihre Ziele zu erreichen.

Kurzüberblick

• Standort: Detmold und Minden
• Arbeitsmodell: Vollzeit
• Anstellungsart: Festanstellung

Aufgaben

Als Finanzplaner bist du für die Beratung unserer Privatkunden in allen Fragen der Nachfolgeplanung und Vermögensbildung verantwortlich. Du entwickelst maßgeschneiderte Konzepte und setzt diese zusammen mit unseren Kundenberatern in konkrete Lösungen um.

• Entwicklung von Konzepten für Nachfolgeplanung und Vermögensbildung
• Beratung von Kunden in Fragen der Nachfolgeplanung und Vermögensbildung
• Identifizierung von Cross-Selling-Potenzialen und Aktivierung von Kunden auf passende Angebote
• Weitergabe von Wissen und Unterstützung von Kollegen in Fragen der Nachfolgeplanung

Anforderungen

• Abgeschlossene Bankausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung/abgeschlossenes Studium im steuerlichen bzw. rechtswissenschaftlichen Bereich
• Bereitschaft, Kunden in Detmold und Minden zu betreuen
• Hohes Maß an Empathie, Kommunikationsfähigkeit und Lernbereitschaft
• Selbstorganisation und Eigenständigkeit
• Eigeninitiative, Engagement und Teamfähigkeit

Benefits

• Individuelles Onboarding, um den Einstieg zu erleichtern
• Sicherheit und Verantwortung für Mitarbeiter
• Wertschätzendes Arbeitsumfeld und gegenseitige Unterstützung
• Weiterbildungsmöglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Entwicklung
• Flexible Arbeitszeiten, 30 Urlaubstage und zusätzliche frei an Weihnachten und Silvester
• Weitere Benefits wie attraktive Altersvorsorge, Bike- und Elektronikleasing, mobiles Massageangebot und Teamevents