Finanz- und Versicherungsberater, Freelance

• Durchführung von Online-Beratungen über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen.
• Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine, inklusive Erstellung klarer Empfehlungen.
• Analyse der finanziellen Ausgangssituation von Interessenten und Bestandskunden.
• Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte, die zum Leben der Kunden passen.
• Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten in unserem CRM-System.
• Aktive Betreuung unserer Bestandskunden, inklusive regelmäßiger Check‑ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten.
• Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen, die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise.
• Enge Zusammenarbeit im kleinen Team, inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur.

Requirements

• Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung, z. B. als Makler:in, im Strukturvertrieb oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank.
• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären.
• Digitale Affinität und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools.
• Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, auch in Phasen mit vielen Kundenterminen.
• Sympathisches, wertschätzendes Auftreten gegenüber Kunden und Kollegen.

Hard Skills

• Finanzberatung
• Versicherungsberatung
• Kundenanalyse
• Finanzkonzepte
• Dokumentation
• Prozessoptimierung

Soft Skills

• kommunikative Fähigkeiten
• Erklärung komplexer Themen
• strukturierte Arbeitsweise
• Zuverlässigkeit
• wertschätzendes Auftreten

Industry Keywords

• Berufsunfähigkeitsabsicherung
• Geldanlage
• Altersvorsorge
• Familienfinanzen
• Strukturvertrieb

Tools & Technologies

• Google Meet
• CRM-System