Finanzcoach (m/w/d)

Unternehmensbeschreibung

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) wurde 1976 von Dr. Reinfried Pohl gegründet und ist eine privat gehaltene Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkund:innen an und ist inzwischen auch in Österreich und der Schweiz aktiv. Das Dienstleistungsspektrum umfasst Verbraucherversicherungen, Altersvorsorge, Spar- und Finanzierungslösungen sowie Investmentfonds. Für Mitarbeitende bietet die DVAG ein modernes Arbeitsumfeld mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und einem klaren Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen.

Rollenbeschreibung

Als Finanzcoach (m/w/d) beraten Sie Privatkund:innen ganzheitlich zu allen Fragen rund um persönliche Finanzen, Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Sie analysieren die individuelle Finanzsituation Ihrer Kund:innen, entwickeln maßgeschneiderte Finanz- und Vorsorgekonzepte und begleiten deren Umsetzung. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Durchführung von Beratungsgesprächen, die kontinuierliche Betreuung bestehender Kund:innen sowie die aktive Ansprache neuer Kontakte. Sie arbeiten eigenverantwortlich im Rahmen einer Vollzeitstelle in einem hybriden Modell: Ihr Arbeitsort ist Mönchengladbach, mit der Möglichkeit, einen Teil Ihrer Tätigkeiten im Homeoffice auszuüben. Regelmäßige Weiterbildung und die Nutzung digitaler Beratungstools gehören selbstverständlich zu Ihrem Alltag.

Qualifikationen

• Finanzfachwissen: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Finance und Personal Finance, um Kund:innen kompetent und verantwortungsvoll zu begleiten.
• Beratungskompetenz: Erfahrung im Financial Coaching und in der Financial Planning, idealerweise mit Schwerpunkt auf langfristigem Vermögensaufbau und Risikoabsicherung.
• Finanzbildung: Fähigkeit zur verständlichen Financial Education, um komplexe Finanzthemen klar und nachvollziehbar zu erklären.
• Zusätzliche Qualifikationen: Abgeschlossene kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung bzw. Studium, hohe Kommunikationsfähigkeit, Freude am Umgang mit Menschen, ausgeprägte Serviceorientierung sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung.