Finanzplaner

Die GLOBAL-FINANZ AG ist seit 1979 ein führendes Unternehmen im Bereich der Finanzdienstleistung. Unser Ansatz fokussiert sich auf den Menschen und seine individuellen Bedürfnisse in verschiedenen Lebensphasen. Ob Berufseinstieg, Familiengründung oder Altersvorsorge, wir entwickeln perfektionierte und passende Lösungen, um die Ziele und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden zu realisieren. Mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch und vielen starken Partnerunternehmen begleiten wir Menschen, um Finanzentscheidungen verständlich und zukunftsorientiert zu gestalten.

Rollenbeschreibung

Als Finanzplaner:in im Praktikum unterstützen Sie unser Team bei der Erstellung und Optimierung individueller Finanzpläne. Zu Ihren Aufgaben gehören Gesprächseinstiege, die Recherche und Bewertung, sowie die Unterstützung bei der Planung von Altersvorsorge- und Vermögensaufbaustrategien.

Sie arbeiten in einem hybriden Arbeitsmodell, das Ihnen ermöglicht, sowohl von unserem Standort in Münster als auch von zu Hause aus tätig zu sein.

• Finanzplanung: Fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung und idealerweise erste Erfahrung in der Erstellung individueller Finanzstrategien.
• Persönliche Finanzplanung: Verständnis für die persönliche Finanzberatung sowie die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für Kunden zu entwickeln.
• Zertifizierungen: keine zwingende Notwendigkeit, Bereitschaft zur Weiterentwicklung in Bereichen wie Certified Financial Planner und anderen einschlägigen Qualifikationen.
• Finanzwesen: Basiswissen im Bereich Finanzen und Interesse an Altersvorsorge- und Vermögensplanung.
• Von Vorteil sind analytische Fähigkeiten, Kundenorientierung sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative und Teamfähigkeit. Ein Studium in BWL, Finanzwesen, Wirtschaftswissenschaften oder einem verwandten Bereich ist wünschenswert.