Finanzplaner/in

Finanzplaner/in (m/w/d)

Kurzüberblick

• Standort: [FEHLT: Standort]
• Arbeitsmodell: [FEHLT: Arbeitsmodell]
• Anstellungsart: [FEHLT: Anstellungsart]

Aufgaben

• Sie führen strukturierte Erstgespräche durch und analysieren die finanzielle Gesamtsituation der Kundinnen und Kunden mit einem ganzheitlichen Ansatz.
• Sie entwickeln individuelle, bedürfnisorientierte Lösungen unter Berücksichtigung persönlicher Ziele, Wünsche und Lebensumstände.
• Sie erstellen umfassende Finanzplanungen gemäss strategischen und regulatorischen Vorgaben und präsentieren die Ergebnisse professionell im Kundengespräch.
• Sie stehen internen Beraterinnen und Beratern als Fachperson für Vorsorge- und Nachlassthemen zur Verfügung und begleiten diese bei Bedarf in Kundenterminen.
• Sie führen die sorgfältige administrative Erfassung sämtlicher relevanter Daten im Beratungstool durch.

Anforderungen

• Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Vorsorge- und Finanzplanung.
• Sie haben eine abgeschlossene Bankfachausbildung oder eine kaufmännische Ausbildung im Versicherungsbereich mit entsprechender Weiterbildung im Finanzwesen.
• Ideal ist ein eidgenössischer Fachausweis als Finanzplaner.
• Sie bringen fundierte Kenntnisse in der Finanzplanungssoftware Allfina beziehungsweise Logismata mit.
• Ihre Persönlichkeit zeichnet sich durch hohe Eigeninitiative, ausgeprägte Kundenorientierung, unternehmerisches Denken sowie Teamfähigkeit aus.
• Sie haben einen hohen Qualitätsanspruch und können komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich und überzeugend vermitteln.

Benefits

• [FEHLT: Benefits]