Generationenberater (m/w/d) im Bereich Private Finance Center

Generationenberater (m/w/d) im Bereich Private Finance Center

Arbeitgeber: Sparkasse Vogtland

Arbeitsort: Plauen, Vogtland

Anstellungsart: Vollzeit, Teilzeit (Vormittag, Nachmittag)

Befristung: unbefristet

Deine Aufgaben:

• Generationen‑ und Konzeptberatung: Analyse von Vermögen/Nachlass, Erstellung individueller Handlungsfahrpläne, Umsetzung erbrechtlicher und steuerlicher Vorgaben.
• Zusammenarbeit mit Kundenberatern, Spezialisten und Netzwerkpartnern zur ganzheitlichen Vermögensnachfolge und Vertriebsunterstützung.
• Stiftungsberatung: rechtssichere Zustiftungs‑ und Stiftungsverträge, Pflege von Satzungen/Formularen, Abstimmung Anlagebedarf, Akquise von Stiftungsgeldern.
• Testamentsvollstreckung: Akquise, Erstellung von Testaments‑/Vollmachtsunterlagen, Abschluss von Geschäftsbesorgungsverträgen, Nachlassverwaltung nach dem Tod.
• Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (§2197ff.BGB) und administrative Aufgaben (Nachlassverzeichnis, Verwertung, Teilung, Steuererklärungen, Bestattungsorganisation).

Deine Kompetenzen:

• kaufmännische Ausbildung (Schwerpunkt Steuern) oder vergleichbare Qualifikation und Abschluss geprüfter Generationenmanager, Testamentsvollstreckung, geprüfter Stiftungsberater
• umfassende Fachkenntnisse im Bereich Steuern, Nachlass, Stiftungen
• hohe Sozialkompetenz und kommunikative Fähigkeiten
• bereichsübergreifendes Denken und Handeln
• hohes persönliches Engagement sowie gute Belastbarkeit
• Teamfähigkeit und Vertriebsstärke

Was wir dir bieten:

• Ein tolles Team mit netten Kollegen
• Bik‑Leasing und betriebliche Krankenversicherung sowie weitere hervorragende Sozialleistungen
• Variable Arbeitszeit und Teilzeitmöglichkeiten zur Work‑Life‑Balance
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Attraktive Vergütung nach TVöD‑S, je nach Vorerfahrung und Qualifikation zwischen 55.000 und 74.000 Euro brutto Jahresgehalt

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und Gleichgestellten im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) IX sind willkommen. Ein Nachweis der Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen.