Generationenberater (m/w/d)

Overview

die Westerwald Bank und zählen zu den größten Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz. Erfolgreich und modern – und dabei traditionsbewusst und wertegeleitet: Diesem selbst gesetzten Anspruch fühlt sich die Bank verpflichtet.

Deine Aufgaben

In dieser verantwortungsvollen Rolle bist du zentrale Ansprechperson für generationenübergreifende Finanzthemen:

• Du berätst unsere Privat- sowie Firmenkunden individuell zu Vorsorge-, Notfall- und Nachfolgeplanung, Vermögensnachfolge, Erbschaft und Schenkung.
• Du besprichst z. B. die 4 Säulen der Vorsorge: Vollmacht, Patientenverfügung, Liquidität im Pflegefall und Testament.
• Du entwickelst ganzheitliche Strategien zur Weitergabe von Vermögen - abgestimmt auf persönliche und finanzielle Ziele.
• Du moderierst Familiengespräche und begleitest sensible Entscheidungsprozesse.
• Du arbeitest eng mit internen Spezialisten sowie externen Partnerinnen und Partnern (z. B. Steuerberater, Notare) zusammen.
• Du baust langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen in der Region auf und pflegst diese aktiv.
• Du bist als Spezialist/Spezialistin tätig und hast für besondere Konstellationen auch einen eigenen Kundenstamm.

Dein Profil

Du bringst Fachwissen und Einfühlungsvermögen gleichermaßen mit:

• Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung (z. B. Bankfachwirt, Betriebswirt (m/w/d)) oder ein Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen oder Recht
• Erfahrung in der Kundenberatung, idealerweise im Bereich Private Banking oder in der Vermögensplanung
• Kenntnisse im Bereich Erbrecht, Nachfolgeplanung oder Generationenmanagement sind ein Plus
• Kommunikationsstärke, sicheres Auftreten und Empathie
• Strukturierte, verantwortungsbewusste Arbeitsweise und Identifikation mit unseren genossenschaftlichen Werten

Wir bieten mehr als nur Gehalt

• Flexibles Arbeiten: Wir bieten moderne Arbeitszeitmodelle mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, damit du deine Aufgaben effizient erledigen kannst – ganz gleich, ob im Büro oder unterwegs.
• Fit & gesund: Unser betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) unterstützt dich mit Fitnessangeboten, Schulungen und weiteren Maßnahmen, damit dein Wohlbefinden langfristig gefördert wird.
• Karriere & Perspektiven: Wir bieten klare Entwicklungsmöglichkeiten – vom Quereinstieg über Traineeprogramme bis hin zu langfristigen Karrierepfaden innerhalb der Bank. Übernimm verantwortungsvolle Aufgaben und gestalte deine berufliche Zukunft aktiv.
• Entwicklung: Bei uns kannst du Verantwortung übernehmen, deine Stärken einbringen und dich fachlich wie persönlich weiterentwickeln. Wir unterstützen dich mit Weiterbildungs- und Studienangeboten, damit du deine Karriere aktiv gestalten kannst.
• Kultur & Team: Wir leben eine kollegiale Du-Kultur in einem engagierten Team und bieten kostenfreie Kaffee- und Wasserflatrates, Teamevents und Betriebsfeste, um Gemeinschaft und Zusammenarbeit zu stärken.
• Vergütung & Extras: Neben einer fairen Vergütung bieten wir zusätzliche Vorteile wie Jubiläumsgratifikationen, JobRad, JobCar und steuervergünstigtes Technik-Leasing (Handys, Laptops etc.), damit du langfristig profitieren kannst.
• Work-Life-Balance: Eine gute Work-Life-Balance liegt uns am Herzen: 30 Tage Urlaub, freie Tage an Heiligabend und Silvester, Freistellungen zu besonderen Anlässen sowie die Möglichkeit, ein Lebensarbeitszeitkonto aufzubauen, unterstützen deine persönliche und berufliche Balance.
• Sicherheit & Vorsorge: Wir sichern deine Zukunft mit betrieblicher Altersvorsorge, vermögenswirksamen Leistungen, einer betrieblichen Unfallversicherung – auch für den privaten Bereich – sowie attraktiven Mitarbeitertarifen bei Krankenzusatzversicherungen.

Klingt gut? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen – bewirb dich jetzt und gestalte mit uns die Zukunft unserer Mitglieder.