(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d), 80-100%

In dieser Rolle arbeiten Sie im Zentrum unserer unabhängigen, ganzheitlichen Finanzberatung mit Fokus auf Ruhestand, Altersvorsorge, Vermögenssicherung und Nachlass. Sie unterstützen das Planungsteam bei der Analyse von Einkommen und Vermögen und entwickeln Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen. Zudem beraten Sie privat zu der Nachlassplanung und begleiten Abwicklungen wie Testamentsvollstreckungen. Die Position bietet Wachstumsperspektiven innerhalb eines wachsenden Teams und eine sinnstiftende Beratung auf Honorarbasis ohne Verkaufsdruck.

• Jobticket
• betriebliche Altersvorsorge
• Pluxee
• EGYM Wellpass
• Teamevents

• Analyse der Einkommens- und Vermögenslage der Kundinnen und Kunden
• Entwicklung von Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen
• Beratung zu Nachlassplanung und Unterstützung bei Abwicklungen wie Testamentsvollstreckungen

• Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen
• Interesse an Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen
• Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung vorteilhaft
• Sicherer Umgang mit MS Office
• Eigenverantwortliche Arbeitsweise und Teamfähigkeit

• Freude am Umgang mit Menschen
• individuelle Beratungskompetenz
• Selbstorganisation und Eigeninitiative
• Teamfähigkeit
• MS Office sicher