Junior Finanzplaner / Paraplanner (m/w/d) - Honorarberatung

Dein Job

• Erstellung und Pflege ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanungen für unsere Mandanten – von der ersten Analyse bis zur laufenden Betreuung;


• Aufbereitung der Vermögenssituation sowie Entwicklung fundierter Anlagevorschläge auf Basis unseres evidenzbasierten, passiven Investmentansatzes (ETFs, Indexfonds, Weltportfolio-Prinzip, prognosefrei);


• Einarbeitung in das gesamte Produktspektrum der in Deutschland gängigen Finanzprodukte sowie deren steuerliche Eigenheiten – intensiv und strukturiert on the job;


• Vorbereitung und Unterstützung der Berater bei Mandantengesprächen sowie Erstellung von Präsentationen und Entscheidungsvorlagen;


• Mitwirkung im Depoteröffnungs-, Honorarabrechnungs- und Order-Prozess;


• Ihr Antrieb: Familien und Privatpersonen dabei zu helfen, durch Klarheit und Sicherheit in ihren Finanzen ein besseres Leben zu führen.

Dein Profil

• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt Finance, BWL, VWL oder eine vergleichbare Qualifikation;


• Echtes Interesse daran, Menschen zu mehr finanzieller Sicherheit zu verhelfen – Sie wollen etwas bewirken, nicht nur Produkte verkaufen;


• Affinität für evidenzbasiertes und passives Investieren – Sie haben sich privat vielleicht schon mit Themen wie ETFs, Indexfonds oder Autoren wie Gerd Kommer beschäftigt oder Kanäle wie Finanzfluss verfolgt;


• Analytisches Denken, Gewissenhaftigkeit und Freude an fachlicher Tiefe – auch bei komplexen steuerlichen und produktbezogenen Fragestellungen;


• Ausgeprägte Fähigkeit zu klarer schriftlicher und mündlicher Kommunikation;


• Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook);


• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;


• Berufseinsteiger sind bei uns ausdrücklich willkommen – Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.

Warum DAGG INVEST?

• Ein Einstiegsgehalt von 45.000 € brutto/Jahr sowie 30 Urlaubstage;


• Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell: Wir sind BaFin-lizenzierter Honorar-Anlageberater – frei von Provisionsdruck und den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;


• Eine intensive, strukturierte Einarbeitung on the job in unsere evidenzbasierte Philosophie sowie das gesamte relevante Produkt- und Steuerwissen – Vorerfahrung ist willkommen, aber kein Muss;


• Klarer Entwicklungspfad: Nach ca. 2–3 Jahren eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit zum Senior Planer oder zum Wechsel in die Beraterlaufbahn als Junior Berater;


• Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus aktuell 13 Personen, das weiter wachsen soll;


• Flache Hierarchien – direkte Zusammenarbeit mit dem Gründer und der Geschäftsleitung;


• Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;


• Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit zur Arbeit von zu Hause;


• Attraktive Büroräume nahe am Grafenberger Wald;


• Regelmäßige Team Events;


• Start zum frühestmöglichen Zeitpunkt.