Kundenbetreuer (m/w/d)

Die Fürst Fugger Privatbank verbindet Beständigkeit mit Moderne. Im Fokus stehen die Vermögensverwaltung und individuelle Finanzlösungen für anspruchsvolle Privatkunden. Darüber hinaus zählen wir zu den führenden Anbietern eines Qualitätshaftungsdaches für selbstständige Anlageberater.

Wir suchen eine vertriebsstarke Persönlichkeit, die unsere Kundinnen und Kunden im Vermögensmanagement kompetent partnerschaftlich und auf Augenhöhe begleitet. Mit Ihrem Gespür für individuelle Finanzbedürfnisse gestalten Sie nachhaltige Kundenbeziehungen und entwickeln passende Lösungen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir in Vollzeit in Augsburg für den Bereich Vermögensmanagement die Position als

Kundenbetreuer (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Beratung und Betreuung von Bestands- und Neukunden, Schwerpunkt Fondsgeschäft
• Fachkundige Unterstützung unserer Bestandskunden bei deren täglichen Fragestellungen per Telefon, E-Mail und persönlich
• Aktive Kontakthaltung sowie Pflege und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Aktive Gewinnung von Neukunden
• Mitwirkung bei vertrieblichen Aktivitäten rund um Bestands- und Neukunden
• Bearbeitung von Kundenanfragen und Projekten
• Unterstützung im Tagesgeschäft und bei administrativen Aufgaben
• Bearbeitung eingehender Kundenbeschwerden durch Aufnahme, Erstprüfung und Weiterleitung an das zuständige Beschwerdemanagement
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen

Ihr Profil

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation in der Finanzdienstleistungsbranche (z.B. Fachmann (m/w/d) für Finanzanlagen)
• Idealerweise erste Erfahrungen im Investment- oder Wertpapierumfeld
• Vertriebsaffinität und erste Erfahrung in der Kundenberatung
• Freude am Umgang mit Kundinnen und Kunden sowie ein sicheres, professionelles Auftreten
• Ausgeprägte Kundenorientierung sowie gute Fähigkeiten in Gesprächsführung, Verhandlung und Konfliktlösung
• Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen zu Kundengesprächen
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie ein Maß an Eigeninitiative
• Zeitliche Flexibilität und überzeugende Umsetzungsstärke, auch in anspruchsvollen Situationen
• Versiert im Umgang mit den MS-Office-Anwendungen

Das spricht für uns

• Ein kleines Team und flache Hierarchien einer mittelständischen Privatbank
• Ein Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden
• Ein attraktiver Standort, der mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar ist
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten durch mobiles Arbeiten
• Unbefristete Festanstellung mit betrieblicher Altersvorsorge
• Bankübliche Vergütungsstruktur
• Persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten
• Die Möglichkeit zur Nutzung der digitalen Plattform voiio – die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• Zahlreiche Benefits wie z. B. JobRad, Zuschuss zum Deutschlandticket, Teilnahme am Corporate Benefit Programm, usw.