Paraplanner / Client Relationship Manager (Fully Remote)
Stellenbeschreibung:
- Act as primary client contact, manage service enquiries, and build strong client relationships via phone, email, and virtual meetings.
- Prepare and implement financial plans using eMoney, manage client accounts on the Charles Schwab platform, and maintain CRM records.
- Coordinate with the Financial Advisor to ensure outstanding service, handle planning tasks independently, and streamline internal processes.
NOTE / HINWEIS:
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DE: Bitte erwähne Fuchsjobs, als Quelle Deiner Bewerbung
EN: Please refer to Fuchsjobs for the source of your applicationDE: Bitte erwähne Fuchsjobs, als Quelle Deiner BewerbungStelleninformationen
Veröffentlichungsdatum:
22 Jul 2026Standort:
WorkFromHomeTyp:
VollzeitArbeitsmodell:
Vor OrtKategorie:
Erfahrung:
2+ yearsArbeitsverhältnis:
Angestellt
KI Suchagent
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