Private Banking Berater (gn) im Generationenmanagement / CFEP

Seit 1994 unterstützen wir unsere Kunden bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in unseren Beratungsfeldern Banking, Accounting und Real Estate.

Für eine renommierte Bank im Rhein-Main-Gebiet suchen wir eine Persönlichkeit, die fachliche Exzellenz mit empathischer Beratung verbindet und Mandanten bei den wichtigsten Entscheidungen ihrer Lebensphasen und der Vermögensallokation / Vermögensnachfolgeplanung begleitet.

Ihre Aufgaben:

• Ganzheitliche Beratung vermögender Kunden zu Themen der Vermögensnachfolge und Vermögenssicherung
• Konzeption und Begleitung von Stiftungslösungen sowie Beratung zu stiftungsrechtlichen Fragestellungen
• Unterstützung bei der Gestaltung von Testamenten, Erbverträgen, Vorsorgevollmachten sowie Nachfolgekonzepten
• Enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren und weiteren Spezialisten
• Durchführung von Kundenveranstaltungen, Fachvorträgen und Informationsformaten zu den Themen Vermögen, Nachfolge und Stiftungen
• Fachliche Unterstützung und Qualifizierung der Private-Banking-Berater im Rahmen gemeinsamer Kundengespräche
• Aufbau und Pflege eines hochwertigen Netzwerks aus Multiplikatoren und Kooperationspartnern
• Ansprechpartner für interne Fragestellungen rund um Vermögensnachfolge und Stiftungsmanagement

Das bringen Sie mit:

• Mehrjährige Erfahrung in der Vermögensnachfolgeplanung, im Private Banking oder im Stiftungsumfeld
• Fundierte Kenntnisse im Erb-, Stiftungs- und idealerweise Gesellschaftsrecht
• Erfahrung in der Begleitung von Stiftungserrichtungen, Nachfolgekonzepten oder Testamentsvollstreckungen
• Bankfachliche Ausbildung, wirtschafts- oder rechtswissenschaftlicher Hintergrund oder eine vergleichbare Qualifikation
• Hohe Beratungskompetenz sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und praxisnah zu vermitteln
• Souveränes Auftreten gegenüber anspruchsvollen Kunden und professionellen Netzwerkpartnern
• Unternehmerisches Denken, Eigeninitiative und Freude am Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen

Das dürfen Sie erwarten:

• Vergütung: Ihre Vergütung beläuft sich, je nach Erfahrungsschatz und Berufserfahrung, von 85.000 – 110.000 Euro/Jahr. Zusätzlich zur Vergütung erwarten Sie eine attraktive betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen in maximaler Höhe und viele weitere Zusatzleistungen.
• Eine hochspezialisierte Beratungsrolle mit großer inhaltlicher Tiefe
• Zugang zu einem etablierten Kundenstamm im vermögenden Privatkundensegment
• Enge Zusammenarbeit mit Experten aus Private Banking, Vermögensverwaltung, Immobilienfinanzierung und Versicherungen
• Hohe Sichtbarkeit innerhalb der Organisation sowie Raum zur aktiven Mitgestaltung
• Ein anspruchsvolles Umfeld, in dem Fachkompetenz, Vertrauen und nachhaltige Kundenbeziehungen im Mittelpunkt stehen

Wenn Sie Freude daran haben, Vermögen langfristig zu strukturieren, Stiftungen zu gestalten und Mandanten bei generationsübergreifenden Entscheidungen zu begleiten, freuen wir uns auf den Austausch.