Private Client Advice Analyst (m/w/d) - For German Resident Only

Ihre Chance:

Erfahren Sie unten mehr über die allgemeinen Aufgaben, die mit dieser Stelle verbunden sind, sowie über die erforderlichen Fähigkeiten. Als Private Client Advice (PCA) Analyst (m/w/d) der Fisher Investments GmbH analysieren Sie potenzielle Kunden- und Bestandsportfolios, um regulierte Beratungen in Bereichen wie Anlageübertragungen, Asset-Allokation und Eignungsempfehlungen bereitzustellen. Darüber hinaus formulieren Sie Benchmark-Empfehlungen und sind für die Erstellung und Koordination der schriftlichen Portfolioanalysen und Empfehlungstätigkeiten der PCA Mitarbeitenden zuständig. Die Beratung kann in Form von schriftlichen Empfehlungen oder durch mündliche Kommunikation direkt oder indirekt mit KundInnen und potenziellen KundInnen erfolgen.

Day-to-Day:

• Abstimmung mit Vertrieb und Client Service, um Ziele von KundInnen/InteressentInnen, Portfoliobestände, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und finanzielle Situation zu bewerten und eine geeignete Benchmark-Empfehlung zu bestimmen
• Überprüfung und Entwicklung von Plänen für KundInnen/InteressentInnen mit hochspezialisierten Situationen
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Entwicklung neuer Ressourcen für Vertrieb & Service
• Koordination der Erstellung schriftlicher Vorschläge durch die PCA Mitarbeitende
• Erstellung und Durchführung von Schulungen für andere Gruppen innerhalb des Unternehmens nach Bedarf
• Mitarbeit an Ad-hoc-Projekten zur Effizienzsteigerung der PCA-Gruppe
• Unterstützung von Innovationen durch Anleitung bei neuen Projekten sowie Entwicklung neuer Deliverables und Strategien

Ihre Qualifikationen:

• Hochschulabschluss oder gleichwertige Kombination aus Ausbildung und Berufserfahrung
• Enschlägige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, davon mindestens 6 Monate Vollzeiterfahrung in der Anlageberatung oder vergleichbar
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
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