Referent (m|w|d) Investments | Family Office in Augsburg

Stellenbeschreibung:

Arbeitgeber: Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB WP / StB. / RAe

Beschäftigungsart: Vollzeit

Befristung: unbefristet

proaktive Unterstützung der Geschäftsleitung in der (Mit-)Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien, u.a. in der Vor- und Nachbereitung von Strategiegesprächen, durch die Ausarbeitung von Investmentlösungen und die Erstellung von Präsentationen
Analyse von liquiden und illiquiden Investments im Investmentprozess, sowie gemeinsam mit dem Investmentcontrolling die fortlaufende Bewertung der Entwicklung unter Performance- und Risikogesichtspunkten
Durchführung von Due‑Diligence‑Prozessen bei illiquiden Investments inkl. Vorbereitung und Verhandlung von günstigen Konditionen für unsere Mandanten
aktive Suche nach passenden Assetmanagern und Investmentopportunitäten
Netzwerkpflege zu bestehenden Geschäftspartnern und Aufbau weiterer, attraktiver Anbieter
eigenständige Übernahme von Aufgaben in unserem Investmentprozess, Schnittstelle zwischen Assistenz-, Controlling-, Steuer- und Beratungsteam in Investmentthemen
Mitarbeit an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens durch aktive Einbringung von Vorschlägen und Ideen

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Finanzwesen oder Steuern
Studium wirtschafts‑wissenschaftliches/volkswirtschaftliches (Bachelor oder Master) oder vergleichbar, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich Investments, Steuern oder Wirtschaftsprüfung
Erste bis einschlägige Berufserfahrung im Bereich Unternehmensberatung, Audit, Wirtschaftsprüfung oder im Immobilien‑/Private Equity Bereich
Beraterpersönlichkeit im direkten Mandantenkontakt bzw. Bereitschaft, sich in diese Rolle zu entwickeln
Hohes Interesse an liquiden und illiquiden Kapitalanlagen und gutes wirtschaftliches Verständnis
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Bereitschaft, wenn notwendig, in Details der Lösungen für unsere Mandanten zu vertiefen
IT‑Affinität und sehr gute MS Office‑Kenntnisse, v.a. Outlook, Excel und PowerPoint
Verlässliche und sehr sorgfältige Arbeitsweise
Hohe Diskretion und Vertraulichkeit sowie ausgeprägte Teamfähigkeit
Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse

„on the job“-Mentoring‑Programm durch erfahrene Kolleg:innen
Eigenverantwortliche Mitarbeit und Unterstützung bei Anfragen unserer Mandanten sowie in interessanten Projekten in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
Multidisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Kolleg:innen des SONNTAG Family Office
Bis zu 40 % remote work (home office) nach der Einarbeitung möglich
Umfangreiche Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistungspartnern
Moderne IT‑Systeme und Arbeitsplatzausstattung
Helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV‑Anbindung)
Flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle sowie 30 Urlaubstage
Hauseigene SONNTAG Akademie für regelmäßige Weiterbildungen
Laufende Weiterentwicklung und Fortbildung im Rahmen der persönlichen Entwicklungsplanung
Regelmäßige Mitarbeiterevents und weitere Zusatzleistungen für unser Team
Flache Hierarchie und sehr gutes Betriebsklima