Senior Analyst / Associate Leveraged Finance (w/m/d)

En tant que Senior Analyst/Associate Leveraged Finance au sein du département CLF à Francfort, vous contribuez à l’origination et à l’exécution de deals LBO pour des clients PE et entreprises allemandes. Vous analysez les transactions, préparez les demandes de crédit et soutenez les comités de crédit, tout en développant des modélisations financières et des documents de financement. Vous travaillez en étroite collaboration avec des équipes transversales pour structurer et distribuer les financements et maintenir les relations clients. Cette opportunité vous permet d’évoluer rapidement dans une banque internationale sur des transactions visibles et à fort impact. Vous évoluez dans une culture

• flexible working time models
• company pension scheme
• free public transport ticket
• Sodexo vouchers
• hardware leasing program
• job bike program

• Réaliser l’évaluation du risque et l’analyse des transactions via les informations et due diligence
• Préparer des modèles financiers incluant flux de trésorerie et projections
• Conduire les activités de marketing et préparer des pitch books en liaison avec DCM, ECM, M&A et debt syndication
• Participer à l’exécution des transactions de financement et soutenir la structuration, la documentation et la distribution/syndication
• Assurer la gestion du crédit des portefeuilles assignés

• Diplôme Graduate en administration des affaires, économie, finance, comptabilité ou domaine lié
• Idéalement 2–3 ans d’expérience en Leveraged, Acquisition ou Corporate Financing dans une banque ou cabinet-conseil
• Solides compétences analytiques et en modélisation financière, connaissance du crédit et des notations
• Excellentes capacités de communication et de rédaction
• Capacité à travailler sous pression avec des priorités et des délais
• Excellentes compétences linguistiques en allemand et anglais

• Orientation équipe
• Attitude proactive et motivation continue
• Capacité à travailler sous pression et à gérer des priorités
• Modélisation financière et analyse de flux de trésorerie
• Connaissance du crédit et des notations
• Due diligence et analyse d’informations