Senior Berater Wealth Management (m/w/d)

Über uns

Absolut persönlich. Absolut unabhängig. Absolut ganzheitlich. Seit über 20 Jahren begleitet Hansen & Heinrich vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Stiftungen und institutionelle Mandanten. Wir arbeiten unabhängig von Banken und Produktgebern und sind mehrfach ausgezeichnet. Innerhalb der Gruppe verantwortlich die Hansen & Heinrich AG als unabhängiges Wertpapierinstitut die Vermögensverwaltung. Dazu gehören die digitale Finanzplanung, das eigene Portfoliomanagement und die Begleitung von Mandanten bei Nachfolge- und Stiftungsthemen. Unsere Beratung beginnt mit dem Zuhören. Sie endet nicht mit dem Abschluss eines Produkts, sondern mit spürbarem Mehrwert für unsere Mandanten: Kapital, Zeit und Sicherheit.

WAS UNS BESONDERS MACHT

Wir arbeiten vollständig unabhängig und folgen einem konsequenten Best-Advice-Ansatz. Wir stehen für nachhaltige Beratung und übernehmen hohe Verantwortung gegenüber unseren Mandanten, oft über Generationen hinweg.

IHRE ROLLE

An unserem Standort Kempten bauen wir das Wealth Management weiter aus. Als Senior Private Wealth Manager (m/w/d) betreuen Sie vermögende und sehr vermögende Privatmandanten (HNWI/UHNWI) ganzheitlich und langfristig. Sie haben dabei große Eigenverantwortung und echten Gestaltungsspielraum.

IHRE AUFGABEN

• Sie bauen eigenverantwortlich einen Mandantenstamm in der Vermögensverwaltung auf und betreuen ihn langfristig, auch über Generationen hinweg.
• Sie entwickeln individuelle Vermögenskonzepte auf Basis unserer digitalen Finanzplanung und unseres erfahrenen Portfoliomanagements.
• Sie gestalten den weiteren Ausbau des Kemptener Standorts aktiv mit.
• Sie binden das Leistungsspektrum der Gruppe für Ihre Mandanten ein, etwa Privatsekretariat und Stiftungstreuhand.
• Sie arbeiten eng mit Kolleginnen und Kollegen an allen Standorten zusammen, vom Portfoliomanagement bis zur Finanzplanung.
• Sie konzipieren und organisieren eigene Veranstaltungen für Mandanten und Interessenten, zum Beispiel Börsenabende oder Mandantenfrühstücke. Neue Formate sind ausdrücklich willkommen, solange sie zu uns passen.
• Sie machen Hansen & Heinrich in Ihrem Netzwerk im Allgäu und darüber hinaus bekannt.
• Sie bringen Ihre Erfahrung ein, um unseren ganzheitlichen Beratungsansatz.

Profil IHR PROFIL

• Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann, idealerweise mit Weiterbildung (z.B. Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, Dipl.-Betriebswirt, CFP, EFA), oder ein abgeschlossenes Studium bzw. MBA mit Finanzschwerpunkt
• Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender oder sehr vermögender Privatkunden, z. B. im Private Banking, Wealth Management, in der Vermögensverwaltung oder im Family Office
• Fundiertes Kapitalmarktverständnis und ein sicheres Gespür für die individuellen Bedürfnisse Ihrer Mandanten
• Kommunikationsstärke, Empathie und ein professionelles, souveränes Auftreten
• Unternehmerisches Denken, Eigenverantwortung und eine strukturierte Arbeitsweise
• Die Überzeugung, dass Vertrauen das wertvollste Kapital ist
• Englischkenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss

DIESE POSITION PASST ZU IHNEN, WENN SIE … mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender oder hochvermögender Privatkunden mitbringen, Freude daran haben, den Standort Kempten und Ihren eigenen Mandantenstamm in der Vermögensverwaltung weiter aufzubauen, das gruppenweite Portfolio (z. B. Privatsekretariat und Stiftungstreuhand) aktiv in Ihre Beratung einbinden möchten, gerne mit Teams über Standorte hinweg zusammenarbeiten, Kunden- und Interessentenveranstaltungen eigenständig und kreativ gestalten möchten, auf langfristige Zusammenarbeit und eine Betreuung über Generationen hinweg setzen, Wert auf eine gelebte Vereinbarkeit von Familie und Beruf legen.

DIESE POSITION PASST WENIGER ZU IHNEN, WENN … Ihnen Transaktionen und Stückzahlen wichtiger sind als langfristige Mandantenorientierung und die Qualität einer individuellen Betreuung, Sie lieber nach klaren Vorgaben arbeiten, als eigenverantwortlich zu gestalten.

Wir bieten RAHMENBEDINGUNGEN, DIE LEISTUNG HONORIEREN

Unbefristete Festanstellung in einem krisensicheren, inhabergeführten Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen. Eine Position mit großer Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum, in der Sie Ihren Standort aktiv mitprägen.

• Attraktive Fixvergütung sowie leistungsabhängige variable Vergütungsbestandteile
• Flexible Arbeitszeitmodelle mit Homeoffice-Optionen im Rahmen von Vertrauensarbeitszeit 30 Tage Urlaub bei 100 % Stellenumfang (40 Stunden/Woche)
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Betriebliche Krankenversicherung
• Ein diverses, kollegiales Team mit flachen Hierarchien, transparenter Kommunikation und Wertschätzung im Alltag

\"Wir hören zu. Wir handeln gemeinsam. Und wir halten Wort – untereinander ebenso wie gegenüber unseren Mandanten.\"

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