Senior Beraterin individuelle Vermögensberatung - Private Banking (m/w/d)

Senior Beraterin individuelle Vermögensberatung -Private Banking (m/w/d)

Stadt: Hamburg
Erfahrung: Berufserfahrene

unbefristet
Vollzeit / ggf. Teilzeit

Unser Portfoliomanagement ist das Herzstück unserer Anlagepolitik im Private Banking.
Wir verantworten die strategische Ausrichtung und die kundenseitige Umsetzung in den jeweiligen Fonds- und Wertpapiermandaten. Aktuell betreut unser engagiertes Team ein Volumen von 3,6 Mrd. Euro - und wir haben ein klares Ziel: dieses Wachstum in den kommenden Jahren gemeinsam erfolgreich weiter auszubauen.

Dein Job

• Strategische Beratung: Ansprechpartner:in in allen Fragen zur individuellen Vermögensberatung und zum Portfoliomanagement
• Gemeinsame Kundenbetreuung: Unterstützung der Private Banking Relationship Manager bei komplexen Kundengesprächen sowie Betreuung eigener Kundenmandate und Vertretungen
• Lösungsentwicklung: Erstellung fundierter Anlagevorschläge unter Berücksichtigung der Komplexität von Märkten und Produkten sowie deren verständliche Präsentation und Erläuterung gegenüber unseren Kund:innen
• Wachstumsförderung: Strukturierter Einsatz unserer Produkte und Dienstleistungen sowie aktive Begleitung des Relationships Manager bei der Neukundenakquise und dem Mandatsausbau
• Qualitätssicherung: Nachhaltige Sicherstellung und Einhaltung unserer hohen Qualitäts- und Servicestandards in der individuellen Vermögensberatung

Dein Profil

• Abgeschlossenes Masterstudium mit mathematischem, betriebs- oder volkswirtschaftlichem Schwerpunkt, idealerweise ergänzt durch eine Chartered Financial Analyst (CFA) oder Certified International Investment Analyst (CIIA) Zertifizierung
• Umfangreiche Erfahrung in der Wertpapierberatung sowie langjährige Kenntnisse in der Kapitalmarktanalyse und der Formulierung von Anlageideen
• Mehrjährige Erfahrung in der spezialisierten Betreuung und Akquisition von Private Banking Kund:innen sowie ein tiefgreifendes Verständnis volkswirtschaftlicher Zusammenhänge
• Hohe Kunden- und Vertriebsorientierung gepaart mit exzellenten analytischen, konzeptionellen und lösungsorientierten Fähigkeiten
• Ausgeprägte Empathie und exzellente Fähigkeiten in der zielgerichteten Kommunikation

Deine Benefits

• Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub + 24. und 31. 12. frei und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung des jährlichen Urlaubs auf 36 Tage
• Vergütung: 13,66 Gehalt, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, weitere Sozialleistungen und Urlaubssparen
• Unser Mindset: Vernetzung, Vertrauen, Verantwortung, Teamspirit, Duzkultur, gelebte Vielfalt
• IT-Equipment: Apple Paket – iPad Pro mit Magic Key Tastatur, Apple Pencil und Apple AirPods (auch für die private Nutzung)
• Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings, Hospitationen, Mentoring