Senior Originator (w/m/d) Debt Capital Markets SSA

Standort: Frankfurt - Innenstadt

Besetzung zum:

Zuständige Ansprechperson für die Position: Mario Ciapanna ( )

Gestalten Sie die Kapitalmarktfinanzierung führender öffentlicher Emittenten aktiv mit – in einer Rolle, die strategische Origination, Marktgespür und exzellente Execution im internationalen SSA-Umfeld vereint.

Sie Erwartet

• Origination & Emittentenbeziehungen: Sie verantworten die Akquisition und Betreuung von Emittenten vor allem aus dem Supranational, Sub-Sovereigns und Agency (SSA) - Bereich im In- und Ausland und bauen bestehende Kundenbeziehungen systematisch aus sowie neue auf.
• Execution: Sie unterstützen das Syndikat bei der Strukturierung, Platzierung und Durchführung von Benchmark-Transaktionen und sichern eine exzellente Marktumsetzung. Privatplatzierungen führen Sie eigenständig durch.
• Produktinnovation & Sustainable Finance: Sie entwickeln innovative Kapitalmarktprodukte und strukturieren nachhaltige Finanzierungslösungen (u. a. ESG Bonds, Digital Assets) im Einklang mit regulatorischen und investorenseitigen Anforderungen.
• Stakeholder-Management & Marktentwicklung: Sie arbeiten eng mit Handel, Vertrieb, Strukturierung sowie weiteren internen und externen Stakeholdern zusammen, analysieren Markttrends und identifizieren neue Geschäftspotenziale.

Sie Bringen Mit

• Sie verfügen über fundierte, mehrjährige Erfahrung im Debt Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Fokus auf SSA-Emittenten, und bringen ein belastbares Netzwerk zu relevanten Marktteilnehmern mit.
• Sie besitzen ein sehr gutes Verständnis für Kapitalmarktmechanismen, Emissionsprozesse sowie Pricing-Dynamiken und kennen die Anforderungen der Emittenten im Detail.
• Sie haben nachweisbare Erfahrung in der Strukturierung und erfolgreichen Platzierung von Anleihetransaktionen und bewegen sich sicher entlang des gesamten Origination- und Execution-Prozesses.
• Sie denken unternehmerisch, agieren eigenständig und treiben Themen mit hoher Verbindlichkeit sowie klarer Abschlussorientierung voran.
• Sie treten souverän auf, kommunizieren adressatengerecht auf allen Ebenen und verhandeln sicher in Deutsch und Englisch.

Das Zeichnet Sie Aus

• Sie agieren unternehmerisch, bauen belastbare, langfristige Kundenbeziehungen selbstständig aus und verstehen es, strategische Marktchancen in konkretes Geschäft zu überführen.
• Sie bringen tiefgehende Erfahrung im EUR SSA-Markt mit und arbeiten gerne im Team sowie in einem dynamischen Kapitalmarktumfeld.

Uns ist wichtig, dass alle die gleichen Chancen bei der Deka haben. Wir sind davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Mitarbeitenden und eine inklusive Unternehmenskultur Perspektiven erweitern, Innovationskraft und Kreativität fördern und dazu beitragen, die besten Lösungen für unseren Kundenkreis zu finden. Deshalb fördern wir Diversität und freuen uns über jede Bewerbung – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.