Senior Wertpapierspezialist (m/w/d)

In dieser Rolle agieren Sie als fachlicher Kapitalmarktexperte im Advisory Management und betreuen zugeordnete Wealth-Management-Kunden im Team. Sie arbeiten eng mit Beratern zusammen, optimieren Potenziale und verantworten Investmententscheidungen innerhalb des Purpose des DZ Privatbanking. Sie gestalten Prozesse zur Beratung weiter, entwickeln Anlageideen und unterstützen bei der Asset-Allokation der Kundenportfolios. Dabei arbeiten Sie cross-funktional, um kundenzentrierte Lösungen sicherzustellen und das Angebot kontinuierlich zu verbessern.

• Akquise, Beratung und Betreuung der Advisory-Kunden im Team plus enge Abstimmung mit Wealth Management-Beratern
• Begleitung der Ausschöpfung bestehender Kundenpotenziale im definierten Kundenstamm
• Aktives Beraten und Betreuen der Bestandskunden unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben und banküblicher EDV Anwendungen
• Selbstständige Investment-Entscheidungen nach Timing, Controlling und Reallokation im Investmentprozess der DZ PRIVATBANK
• Mitwirkung bei Weiterentwicklung eines strukturierten Beratungsprozesses im Private Banking sowie Vorschläge zu Prozess- und Qualitätsverbesserungen
• Verantwortung für die Asset Allokation der Kundenportfolios (Aktien, Anleihen, andere Anlagen und Liquidität) entlang des Investmentprozesses
• Mitgestaltung und Weiterentwicklung der aktiven Angebotspalette für Advisory-Mandate
• Entwicklung und Generierung von Investmentideen sowie Best-Practice-Management im Advisory Management
• Organisation und Teilnahme an Kapitalmarktcalls sowie ad-hoc Calls zu kapitalmarktgetriebenen Themen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking Wealth Management
• Idealerweise Abschluss Bachelor- oder Master-Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Financial Management oder vergleichbare Weiterbildungen
• Hohe Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft und Motivation
• Ausgeprägtes Prozessverständnis mit konzeptioneller und strategischer Stärke
• Ausgeprägtes Verständnis für Kundenbedürfnisse und Private-Banking-Trends
• Ausgeprägte Kenntnisse für Kapitalmarktentwicklungen und Feingefühl für Kundenreaktionen/-bedürfnisse
• Know-how in Portfoliokonstruktion, strategischer Asset Allocation und Umsetzung im Beratungsprozess
• Verantwortungsvoller Umgang mit Kunden sowie mehrjährige Praxis im Bank- und Wertpapiergeschäft
• Kommunikative Fähigkeiten und Freude an Teamarbeit

• Teamfähigkeit
• Kommunikationsstärke
• Eigenverantwortung
• Kapitalmarktwissen
• Portfoliokonstruktion und Asset Allocation
• Investmentprozess im Private Banking