Senior Wertpapierspezialist (m|w|d)

• Akquisition, Beratung und Betreuung der zugeordneten Advisory-Kunden im Teamansatz in enger Abstimmung mit den Beratern Wealth Management als fachlicher Kapitalmarktexperte
• Begleiten der Ausschöpfung bestehender Kundenpotentiale im zugeordneten Kundenstamm
• Aktives Beraten und Betreuen der Bestandskunden unter Beachtung aller relevanten Richtlinien und Regulatorik sowie unter Nutzung der banküblichen EDV Anwendungen
• Selbstständiges, abgestimmtes Investment nach Timing, Controlling und Reallokation und damit Verantwortung und Begleitung bei der Wertpapierauswahl im Rahmen des Investmentprozesses der DZ PRIVATBANK
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung eines strukturierten Beratungsprozesses im Private Banking sowie laufende Vorschläge für Prozess- und Qualitätsverbesserungen
• Verantwortung für die Asset Allokation der Kundenportfolios (Aktien, Anleihen, andere Anlagen und Liquidität) entlang unseres Investmentprozesses
• Mitgestaltung und Weiterentwicklung der aktiven Angebotspalette für Advisory-Mandate
• Entwicklung und Generierung von Investmentideen sowie Best-Practice-Management innerhalb des Advisory Management
• Organisation und Teilnahme an Kapitalmarktcalls sowie ad-hoc Calls für kapitalmarktgetriebene Themen

Was Sie erwartet

• Akquisition, Beratung und Betreuung der zugeordneten Advisory-Kunden im Teamansatz in enger Abstimmung mit den Beratern Wealth Management als fachlicher Kapitalmarktexperte
• Begleiten der Ausschöpfung bestehender Kundenpotentiale im zugeordneten Kundenstamm
• Aktives Beraten und Betreuen der Bestandskunden unter Beachtung aller relevanten Richtlinien und Regulatorik sowie unter Nutzung der banküblichen EDV Anwendungen
• Selbstständiges, abgestimmtes Investment nach Timing, Controlling und Reallokation und damit Verantwortung und Begleitung bei der Wertpapierauswahl im Rahmen des Investmentprozesses der DZ PRIVATBANK
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung eines strukturierten Beratungsprozesses im Private Banking sowie laufende Vorschläge für Prozess- und Qualitätsverbesserungen
• Verantwortung für die Asset Allokation der Kundenportfolios (Aktien, Anleihen, andere Anlagen und Liquidität) entlang unseres Investmentprozesses
• Mitgestaltung und Weiterentwicklung der aktiven Angebotspalette für Advisory-Mandate
• Entwicklung und Generierung von Investmentideen sowie Best-Practice-Management innerhalb des Advisory Management
• Organisation und Teilnahme an Kapitalmarktcalls sowie ad-hoc Calls für kapitalmarktgetriebene Themen

Was Sie mitbringen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking Wealth Management
• Idealerweise mit abgeschlossenen Bachelor- oder Master-Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Financial Management oder vergleichbare Weiterbildungen
• Hohes Maß an Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft und Motivation
• Ausgeprägtes Prozessverständnis mit konzeptioneller und strategischer Stärke
• Ausgeprägtes Verständnis für Kundenbedürfnisse und (Private) Banking Trends
• Ausgeprägte Kenntnisse für Kapitalmarktentwicklungen und gutes Gespür für Kundenreaktionen/-bedürfnisse
• Kenntnisse zur Portfoliokonstruktion, strategischer Asset Allocation und Umsetzung im Beratungsprozess
• Verantwortungsbewusster Umgang mit Kunden sowie mehrjährige Praxis im Bank- und Wertpapiergeschäft
• Kommunikative Fähigkeiten und Freude an Teamarbeit