Spezialist (m/w/d) Portfolioberater

Von Banker zu Banker

Spezialist (m/w/d) Portfolioberater in Frankfurt

Unser Mandant gehört zu den führenden und größten unabhängigen Vermögensverwaltern Europas. Mit über 350 Mitarbeitenden verwaltet er rund 70 Milliarden Euro für private sowie institutionelle Kunden. Seit der Gründung im Jahr 1998 steht das inhabergeführte Unternehmen für exzellentes Investmentmanagement. Neben einem hochprofessionellen und zugleich familiären Arbeitsumfeld zeichnet sich unser Mandant durch den Anspruch aus, seine Kunden langfristig bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu begleiten – damit diese ihr Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten können.

Das Unternehmen bietet Ihnen nicht nur eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem renommierten Umfeld, sondern auch eine äußerst wettbewerbsfähige Vergütung, zahlreiche attraktive Benefits und eine Arbeitsatmosphäre, in der Sie sich wohlfühlen können.

Werden auch Sie Teil dieses außergewöhnlichen Teams!

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Sie betreuen Ihre Kunden individuell, eigenverantwortlich und ganzheitlich im Rahmen einer digitalen, fondsbasierten Vermögensverwaltung ab einer Mindestanlagesumme von 100.000 Euro
• Gemeinsam mit Ihrem Team gestalten und entwickeln Sie langfristige Kundenbeziehungen durch einen kontinuierlichen, kundenorientierten Informationsaustausch
• Sie begleiten Ihre Kunden intensiv durch die bewegten Phasen des Kapitalmarkts und stehen ihnen beratend zur Seite
• Mit einem erstklassigen aktiven Portfoliomanagement sowie einer vollständig digitalen Beratung und Betreuung schaffen Sie Komfort, Vertrauen und Transparenz
• Ihre Tätigkeit umfasst zudem die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und die aktive Mitgestaltung bei der Weiterentwicklung bestehender Prozesse

Ihr Profil

• Sie haben Ihre Ausbildung im Bankwesen oder ein Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt erfolgreich abgeschlossen
• Sie bringen einschlägige Berufserfahrung im Private Banking, in der Vermögensberatung oder im gehobenen Individualkundengeschäft mit
• Sie verfügen über fundiertes Fachwissen im Bereich Investment, Finanz- und Kapitalmärkte
• Neben Ihrer ausgeprägten Kommunikationsstärke zeichnen Sie sich durch ein hohes Maß an Kundenorientierung und Teamfähigkeit aus

Das wird Ihnen geboten

• Eine überaus marktgerechte Vergütung sowie eine Vielzahl an erwähnenswerten Benefits
• Schnelle Entscheidungswege sowie die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen
• Die Möglichkeit des hybriden Arbeitens sowie eine Umgebung des Wohlfühlens
• Eine langfristige Perspektive in einem renommierten Unternehmen
• Sport- und Gesundheitsangebote, ein Mitarbeiter-Restaurant, ein Deutschlandticket u.v.m.