Vermögensberater - Vorsorge / Anlage / Compliance / Stiftung (m/w/d) - Deecke Asset Management GmbH

Über das Unternehmen
Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen.
Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben.
Die Mandanten der Deecke - Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.

Als Allfinanz-Berater(m/w/d) entwickeln Sie strategische Konzepte für vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer im DACH-Raum. Sie ergänzen unser bestehendes Vermögensmanagement durch professionelle Risikoanalyse und Vorsorgeplanung.

Was bieten wir Ihnen?

• Fixgehalt: Euro + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf
• Gesamtpaket Jahr 1: Euro
• Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios von langjährigen Mandant:innen
• Internationale Einsätze in unserem Headquarter in Dubai möglich
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zertifizierungen (CFP, CIIA) in Absprache mit der Geschäftsleitung
• 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit
• Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
• Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
• Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege

• Sie analysieren und optimieren Versicherungsportfolios für Bestandskund:innen sowie Neukund:innen aus unseren Trading-Strategien
• Sie entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Berufsunfähigkeit, betriebliche und private Altersvorsorge sowie Vermögensschutz
• Sie beraten compliance-konform
• Sie arbeiten mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kund:innenkonzepten zusammen
• Sie betreuen ein bestehendes Portfolio von vermögenden Privatkund:innen

• Sie verfügen über 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkund:innen (ab 250.000 Euro Beratungssumme)
• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder eine vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
• Sie besitzen umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich
• Sie haben nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung und Kenntnisse in der Vorsorge- und Nachfolgeplanung
• Sie beherrschen Deutsch in Wort und Schrift auf C2 Niveau
• Sie haben Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung