Vermögenscontroller (m/w/d) mit Banking-Erfahrung

Der nächste Schritt für Private Banker und Wealth Manager | Raum Ravensburg / Bad Waldsee | Vollzeit

Vom Bankportfolio zum Gesamtvermögen

Sie beraten heute vermögende Privatkunden oder Unternehmer im Private Banking, Wealth Management oder in einer vergleichbaren Funktion? Sie möchten künftig nicht nur einzelne Bankprodukte oder Depots betrachten, sondern die finanziellen Zusammenhänge eines gesamten Vermögens verstehen und koordinieren?

Für ein inhabergeführtes Multi-Family-Office im süddeutschen Raum suchen wir eine Persönlichkeit mit Banking-Hintergrund als Vermögenscontroller (m/w/d). Unser Mandant begleitet vermögende Privatpersonen und Unternehmer bei komplexen Finanz- und Vermögensthemen. Im Mittelpunkt stehen unabhängiges Controlling, aussagekräftiges Reporting und die verlässliche Steuerung vielfältiger Fragestellungen, nicht der Produktvertrieb.

Ihre Aufgaben

• Sie verantworten das Vermögenscontrolling und Reporting für einen fest zugeordneten Mandantenkreis.
• Sie führen Informationen zu unterschiedlichen Vermögenswerten und Finanzierungen zusammen und behalten den Gesamtüberblick über Wertentwicklung, Risiken, Fristen und Aufwendungen.
• Sie erstellen verständliche Vermögensberichte und bereiten Entscheidungsgrundlagen für Gespräche und Meetings vor.
• Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit Mandanten, internen Spezialisten und externen Partnern wie Banken, Vermögensverwaltern, Immobilienverwaltungen sowie Rechts- und Steuerkanzleien.
• Sie begleiten Finanzierungs- und Strukturierungsfragen und koordinieren Projekte rund um Vermögensorganisation und Nachfolge.
• Sie halten vereinbarte Maßnahmen nach und sorgen dafür, dass Informationen und Abläufe zwischen den Beteiligten zuverlässig zusammenlaufen.

Das bringen Sie mit

• Berufserfahrung im Private Banking, Wealth Management, in der Betreuung vermögender Privatkunden oder Unternehmerkunden oder in einer vergleichbaren beratungsnahen Funktion.
• Ein wirtschaftliches oder finanzbezogenes Studium, eine bankfachliche Weiterbildung wie Bankfachwirt/in oder Bankbetriebswirt/in oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Gute Kenntnisse in Wertpapieren, Kapitalmärkten und Finanzierungen. Fachliche Berührungspunkte mit Immobilien, Finanzplanung oder Nachfolgeplanung sind ebenfalls willkommen.
• Verständnis für Finanzkennzahlen, Reporting, Bilanzierung und Buchhaltung sowie Interesse an steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Zusammenhängen.
• Sehr gute Excel-Kenntnisse und sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen. Erfahrung mit QPLIX ist willkommen.
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse.
• Eine strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und Freude daran, unterschiedliche Informationen, Beteiligte und Projekte zusammenzuführen.
• Diskretion, eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und ein souveränes Auftreten im Umgang mit anspruchsvollen Mandanten und externen Partnern.

Das erwartet Sie

• Ihr Arbeitsort: Der aktuelle Arbeitsort befindet sich in Bad Waldsee. Der Bürostandort soll voraussichtlich ab Mitte 2028 nach Ravensburg verlegt werden. Nach Abstimmung ist auch ein Bürostandort in München oder Stuttgart möglich; in diesem Fall sind regelmäßige Präsenztage in Bad Waldsee bzw. Ravensburg vorgesehen.
• Ein fachlich breites Aufgabenfeld und die Möglichkeit, Ihre Erfahrung aus dem Private Banking in eine ganzheitliche Vermögensperspektive einzubringen.
• Eine verantwortungsvolle Rolle mit enger Zusammenarbeit im Team, strukturierter Einarbeitung und gezielter fachlicher Weiterentwicklung.
• Keine klassische Produktvertriebsrolle: Sie konzentrieren sich auf Analyse, Reporting, Koordination und die verlässliche Umsetzung individueller Lösungen.
• Ein marktgerechtes Vergütungspaket mit Fixgehalt und zusätzlicher erfolgsabhängiger Komponente.
• 30 Urlaubstage und eine 38,5-Stunden-Woche mit flexibler Arbeitszeitgestaltung.
• Betriebliche Altersvorsorge sowie weitere Angebote wie Business Bike, Yoga und Workation im europäischen Ausland.
• Ein modernes Arbeitsumfeld mit wertschätzendem Miteinander und regelmäßigen Teamveranstaltungen.