Vorsorge- und Anlageberater (m/w/d)

40724 Hilden Festanstellung Veröffentlicht:

Wer wir sind

Die ÖKOWORLD AG zählt mit über 50 Jahren Erfahrung zu den führenden Unternehmen im Markt ökologischer Investments. Unsere Gesellschaft ist ausschließlich auf nachhaltiges und ökologisches Investment spezialisiert und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. In unserem Privatkundenvertrieb beraten wir Kunden hinsichtlich Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Investment bundesweit. Die ÖKOWORLD AG hat Rentenversicherungen und Investmentfonds im Portfolio, deren Investitionsziele von unabhängigen Experten auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologischen Kriterien geprüft wurden. Seit 1999 ist das Unternehmen börsennotiert.

Ihre Aufgaben

• Kundenberatung und -betreuung:
  • Eigenverantwortliche Beratung und Betreuung unserer Kunden in den Bereichen Vorsorge, Kapitalanlage und insbesondere betriebliche Altersversorgung (bAV)
  • Analyse individueller Kundenbedürfnisse sowie Entwicklung maßgeschneiderter Vorsorge- und Anlagestrategien
  • Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
• Vertrieb und Akquisition:
  • Akquisition von Neukunden sowie Ausbau bestehender Kundenbeziehungen mit Fokus auf vertriebliche Erfolge
  • Akquisition der Arbeitnehmer, ggf. auch Arbeitgeber
  • Selbstständiger Abschluss relevanter Produkte
• Markt- und Produktkenntnis:
  • Kontinuierliche Beobachtung von Markttrends und gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich Vorsorge und Kapitalanlage
  • Teilnahme an internen und externen Weiterbildungen zur Sicherstellung der Fachkenntnisse

Ihr Profil

• Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Bank, Versicherung oder vergleichbare Qualifikation
• Fundierte Fachkenntnisse und Vertriebserfahrung in den Bereichen Vorsorge und Finanzen
• Umfassende Expertise und nachweisliche Erfahrung in der Beratung und im Vertrieb von Vorsorge- und Anlageprodukten, vorzugsweise mit Schwerpunkt auf der betrieblichen Altersversorgung (bAV)
• Sachkundenachweis § 34d GewO (Versicherung) und § 34f GewO (Finanzanlagen)
• Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz
• Strukturierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit nachweisbarer Erfolgsorientierung
• Ausgeprägtes Interesse an Beratung und Verkauf nachhaltiger Finanz- und Vorsorgeprodukte
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Bereitschaft, die ÖKOWORLD auf externen Veranstaltungen zu repräsentieren

Warum wir?

• Arbeiten in einem Unternehmen, das sich mit Nachhaltigkeit und Verantwortung beschäftigt
• Mitarbeit in einem kleinen, motivierten und dynamischen Team
• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Flache Hierarchien und schnelle Kommunikationswege
• Ein attraktives Gehalt, eine Betriebsrente, eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung sowie weitere Mitarbeiterbenefits, wie z. B. Jobrad
• Persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten
• Angenehmes Arbeitsumfeld in einer positiven, wertschätzenden Atmosphäre
• Langfristige Entwicklungsperspektiven
• Gestaltungsspielraum und Platz für eigene Initiative und Ideen
• Homeoffice-Regelungen