Wealth Management Consultant (m/w/d)

In dieser Rolle unterstützen Sie vermögende Privatkunden bei Vermögensaufbau und Kapitalanlage. Sie arbeiten eng mit dem Team zusammen, analysieren Kundenfinanzen, Ziele und Risikoprofile und entwickeln maßgeschneiderte Investmentstrategien. Sie betreuen Bestandskunden, führen Portfolioanalysen durch und halten regelmäßige Reviews. Die Position verbindet fachliche Beratung mit Marktbezug und bietet Entwicklungsmöglichkeiten im Wealth Management.

• attraktives Vergütungsmodell
• unbefristete Festanstellung
• flexible Arbeitsgestaltung
• flache Hierarchien
• moderne Arbeitsumgebung
• individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden zu Vermögensaufbau und Kapitalanlage
• Analyse der finanziellen Situation, Anlageziele und Risikoprofile der Kunden
• Entwicklung individueller Investment- und Vermögensstrategien
• Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie Ausbau des Kundenportfolios
• Durchführung von Portfolioanalysen und regelmäßigen Review-Gesprächen
• Beratung zu Wertpapieren, Fonds, ETFs und weiteren Investmentlösungen
• Identifikation von Optimierungspotenzialen innerhalb der Kundenportfolios
• Aktive Marktbeobachtung und Einbindung aktueller Kapitalmarktentwicklungen in die Beratung

• Ausbildung zum Bankkaufmann
• Erfahrung in der Privatkunden-, Anlage- oder Vermögensberatung
• Kenntnisse im Wertpapier- und Investmentgeschäft
• Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsfähigkeiten
• Hohe Kundenorientierung und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Professionelles und souveränes Auftreten
• Eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Interesse an Kapitalmärkten und aktuellen Finanzthemen

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
• Kundenorientierung
• Beziehungsaufbau
• Kenntnisse im Wertpapier- und Investmentgeschäft
• Marktbeobachtung
• Portfolioanalyse