Zukunftsplanung für Generationen (m/w/d)

Zukunftsplanung für Generationen (m/w/d)

Wir, die Volksbank Überlingen, eine unabhängige Genossenschaftsbank, gestalten aktiv unsere Zukunft. Wir unterstützen unsere Kunden ehrlich, respektvoll und partnerschaftlich bei der Verwirklichung ihrer Ziele - zum Wohl der gesamten Region. Wenn Sie unsere Werte und Vision teilen, könnten Sie genau die Person sein, die wir suchen. Werden Sie Teil unseres Teams!

Kurzüberblick

• Standort: Überlingen
• Arbeitsmodell: Vollzeit
• Anstellungsart: Festanstellung

Aufgaben

Als Generationenberater/in beraten Sie unsere Privatkundinnen und Privatkunden ganzheitlich zu den Themen Vorsorge und Nachfolge und übernehmen dabei eine spezialisierte Expertenrolle.

• Gemeinsam mit dem zuständigen Kundenberater entwickeln Sie passgenaue, individuelle Lösungen, die sich konsequent an den persönlichen Zielen und Lebenssituationen unserer Kunden orientieren.
• Unterstützen Sie unsere Marktkollegen aktiv im Cross-Selling, indem Sie relevante Signale erkennen, aufgreifen und gezielt weiterleiten.
• Stehen Sie Kolleginnen und Kollegen mit Ihrem Know-how beratend zur Seite als fachliche Anlaufstelle für die Generationenberatung.
• Arbeiten Sie eng und vertrauensvoll mit Verbund- sowie externen Netzwerkpartnern zusammen, um die Wünsche und Ziele unserer Kunden ganzheitlich abzubilden und nachhaltig umzusetzen.

Anforderungen

• Abgeschlossene Bankausbildung oder Ausbildung bzw. Studium im steuerlichen oder rechtswissenschaftlichen Bereich
• Markt- und Vertriebserfahrung (idealerweise)
• Hohe Empathie, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und starke Lernbereitschaft
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
• Proaktives Handeln und Eigeninitiative
• Offene Art und positiver Miteinander im Team

Benefits

• Chance, Teil eines engagierten Teams zu werden
• Möglichkeit, unsere Werte und Vision zu teilen
• Flexibilität und Eigenverantwortung in der Arbeit
• Chance, unsere Kunden zu unterstützen und zu beraten