Portfolio Operations Specialist (m/w/d)

Für unseren Mandanten, ein renommiertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit langjähriger Expertise in der Vermögensverwaltung und im Family Office Bereich, suchen wir eine engagierte Persönlichkeit. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine exzellente Marktposition und ein herausragendes Qualitätsbewusstsein aus. Es legt Wert auf ein vertrauensvolles Arbeitsklima, das freies Denken und Handeln fördert und innovative Lösungen für seine anspruchsvollen Kunden entwickelt. Eine moderne und mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur prägt das tägliche Miteinander.

Ihre Tätigkeit

• Sie verantworten einen eigenen Stamm an Vermögensverwaltungsdepots und übernehmen die operativen Aufgaben.
• Sie sind in enger Zusammenarbeit mit den Depotbanken für die Konto- und Depotführung sowie die Überprüfung und Verbuchung von Wertpapierabrechnungen zuständig.
• Sie übernehmen das laufende Ordering, die Anpassung der Verwaltungsdepots im Rahmen interner Vorgaben und die Cashflow-Planung.
• Sie bereiten eigenständig Kundenreportings vor, prüfen und erstellen diese.
• Sie unterstützen die Kundenbetreuung bei der Vorbereitung von Kundenterminen.
• Sie wirken aktiv bei der Optimierung und Neueinführung von Prozessen sowie bei Projekten mit.
• Sie haben idealerweise erste Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung oder Family Office gesammelt.
• Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder/und ein abgeschlossenes Hochschulstudium bilden Ihre solide Grundlage.
• Sie besitzen eine ausgeprägte Affinität und Interesse für das Wertpapiergeschäft und Kapitalmarktgeschehen.
• Sie zeichnet ein außergewöhnliches Qualitätsbewusstsein und eine hohe "hands-on"-Mentalität aus.
• Sie übernehmen gerne Verantwortung und treffen Entscheidungen.
• Eine gewissenhafte, kommunikative und analytische Stärke sowie eine strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

Ihre Vorteile

• Unser Mandant bietet Ihnen ein leistungsorientiertes und gleichzeitig menschliches Arbeitsumfeld.
• Sie profitieren von einem vertrauensvollen Arbeitsklima, das freies Denken und Handeln fördert.
• Sie erhalten flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, ergänzt durch 30 Tage Urlaub pro Jahr.
• Unser Mandant unterstützt Ihre individuelle Entwicklung und Weiterbildung gezielt.
• Es erwartet Sie ein umfangreiches Paket an Benefits, wie Zusatzurlaub für soziales Engagement, attraktive Zusatzleistungen zur Gesundheits- und Altersvorsorge, kostenlose Fitnessstudio-Mitgliedschaft, JobRad und Zuschüsse zu Fahrtkosten oder Parkplätzen.