Wir suchen einen erfahrenen und vielseitigen Wealth Manager & Investment Advisor für die Linvo AG, der den Aufbau unseres neuen Büros in München verantwortet. Die Linvo AG ist ein etabliertes, unabhängiges Schweizer Multi‑Family‑Office und externer Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Zürich. Wir betreuen Ultra‑High‑Net‑Worth Individuals (UHNWI), High‑Net‑Worth Individuals (HNWI) und institutionelle Kunden.

In dieser Rolle vereinen Sie Kundenakquise, Anlageberatung und eigenständige Research‑Tätigkeit, um maßgeschneiderte Wealth‑Management‑Lösungen zu entwickeln. Sie arbeiten eng mit dem Zürcher Investment‑Team zusammen und bauen gleichzeitig eigenverantwortlich Kundenbeziehungen in ganz Deutschland auf.

Die Linvo AG arbeitet nach einem Open‑Architecture‑Prinzip, ausschließlich im Interesse des Kunden. Wir sind weder Bank noch Broker noch Fonds. Wir empfangen keine Kommissionen von Produktanbietern und liefern vollständig maßgeschneiderte Lösungen über liquide und illiquide Anlageklassen hinweg, einschließlich Alternative Investments und Immobilien. Mindestportfolio: USD 5 Mio. in liquiden Vermögenswerten.

Ihre Aufgaben

Aufbau und Leitung der Münchner Präsenz der Linvo AG – Repräsentation der Firma gegenüber bestehenden und potenziellen Kunden in ganz Deutschland
Akquise neuer UHNWI/HNWI‑Kunden durch Nutzung Ihres bestehenden Netzwerks und Vorstellung des gesamten Dienstleistungsangebots: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Family Office Services und Alternative Investments
Zentrale Ansprechperson für Kunden – Verständnis ihrer Ziele, Risikotoleranz und Vermögensverwaltungsbedürfnisse
Eigenständige Investment‑Research und Analyse – Erstellung von Investmentideen, Unternehmensanalysen und Portfolioempfehlungen
Unterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Anlagestrategien für Kunden
Beratung in Portfoliokonstruktion, Asset Allocation, steuereffiziente Strukturierung, Nachfolgeplanung und Philanthropie
Mitwirkung im strategischen Anlagekomitee und Beitrag zur Investmentmeinung der Firma
Beteiligung an der Analyse und Durchführung von Private‑Equity‑, Private‑Debt‑ und Immobilientransaktionen
Erstellung von Investment‑Präsentationen, Factsheets und Kundendokumentation
Onboarding neuer Kunden in Zusammenarbeit mit dem Administrationsteam
In Zusammenarbeit mit dem Admin‑Team: Tracking und Bearbeitung aller kundenbezogenen Anforderungen – Audit, AML, Compliance, KYC‑Reviews, Corporate Actions
Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen (Deutschland und Schweiz)
Arbeit auf klar definierte Jahresziele hin mit der Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern und kontinuierlich neues Geschäft zu entwickeln
Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Private Banking, in der Anlageberatung oder einem verwandten Bereich, mit starkem Fokus auf die Betreuung von UHNWI/HNWI‑Kunden
Solider Track Record in Investment‑Analyse und Kundenbeziehungsmanagement. Ein bestehendes Kundenbuch, das übertragen werden kann, ist bevorzugt, aber keine Voraussetzung
Fundiertes Verständnis von Finanzmärkten, Anlageprodukten, Asset Allocation, Steuerplanung, Nachlassplanung und Vermögenserhaltungsstrategien
Hands‑on‑Erfahrung in Investment Research – Fähigkeit, eigenständig Unternehmensanalysen, Investmentideen und Portfolioempfehlungen zu erstellen
Vertrautheit mit Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Immobilien) ist ein starker Vorteil
Analytische Denkweise mit hohem Augenmerk auf Details
Fähigkeit, sich in komplexen regulatorischen Umfeldern in Deutschland und der Schweiz sicher zu bewegen
Hervorragende zwischenmenschliche, kommunikative und verhandlungsfähigkeiten
Hohe Eigenmotivation, Ergebnisorientierung und ausgeprägte Kundenzentrierung
Unternehmerische Persönlichkeit – bereit, ein neues Büro von Grund auf aufzubauen
Fließend Deutsch und Englisch (beides zwingend). Jede weitere Sprache ist ein großer Vorteil — osteuropäische oder nahöstliche Sprachen
Hochschulabschluss in Finance, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder verwandtem Fach. MBA, CFA oder vergleichbare Qualifikation von Vorteil
Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit Portfoliomanagement‑ oder Reporting‑Tools von Vorteil
Festanstellung ab dem ersten Tag
Die Möglichkeit, das Münchner Büro der Linvo AG zu eröffnen und zu leiten
Attraktive Vergütung und leistungsbasierte Incentivierung
Zugang zu einer umfassenden Suite von Open‑Architecture‑Finanzprodukten und -dienstleistungen
Etablierte Plattform mit erstklassigen Bankpartnern und Zugang zu Investmentfonds
Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründerteam in Zürich – flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege
Exposition in liquiden und illiquiden Anlageklassen
Langfristige Karriereentwicklung innerhalb eines etablierten Schweizer Multi‑Family‑Office
Internationales, professionelles und kollegiales Arbeitsumfeld

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LINVO AG - Life Investment Office