Wealth Manager & Investment Advisor (m/w/d)

Wir suchen einen erfahrenen und vielseitigen Wealth Manager & Investment Advisor für die Linvo AG, der den Aufbau unseres neuen Büros in München verantwortet. Die Linvo AG ist ein etabliertes, unabhängiges Schweizer Multi‑Family‑Office und externer Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Zürich. Wir betreuen Ultra‑High‑Net‑Worth Individuals (UHNWI), High‑Net‑Worth Individuals (HNWI) und institutionelle Kunden.

In dieser Rolle vereinen Sie Kundenakquise, Anlageberatung und eigenständige Research‑Tätigkeit, um maßgeschneiderte Wealth‑Management‑Lösungen zu entwickeln. Sie arbeiten eng mit dem Zürcher Investment‑Team zusammen und bauen gleichzeitig eigenverantwortlich Kundenbeziehungen in ganz Deutschland auf.

Die Linvo AG arbeitet nach einem Open‑Architecture‑Prinzip, ausschließlich im Interesse des Kunden. Wir sind weder Bank noch Broker noch Fonds. Wir empfangen keine Kommissionen von Produktanbietern und liefern vollständig maßgeschneiderte Lösungen über liquide und illiquide Anlageklassen hinweg, einschließlich Alternative Investments und Immobilien. Mindestportfolio: USD 5 Mio. in liquiden Vermögenswerten.

Ihre Aufgaben

• Aufbau und Leitung der Münchner Präsenz der Linvo AG – Repräsentation der Firma gegenüber bestehenden und potenziellen Kunden in ganz Deutschland
• Akquise neuer UHNWI/HNWI‑Kunden durch Nutzung Ihres bestehenden Netzwerks und Vorstellung des gesamten Dienstleistungsangebots: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Family Office Services und Alternative Investments
• Zentrale Ansprechperson für Kunden – Verständnis ihrer Ziele, Risikotoleranz und Vermögensverwaltungsbedürfnisse
• Eigenständige Investment‑Research und Analyse – Erstellung von Investmentideen, Unternehmensanalysen und Portfolioempfehlungen
• Unterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Anlagestrategien für Kunden
• Beratung in Portfoliokonstruktion, Asset Allocation, steuereffiziente Strukturierung, Nachfolgeplanung und Philanthropie
• Mitwirkung im strategischen Anlagekomitee und Beitrag zur Investmentmeinung der Firma
• Beteiligung an der Analyse und Durchführung von Private‑Equity‑, Private‑Debt‑ und Immobilientransaktionen
• Erstellung von Investment‑Präsentationen, Factsheets und Kundendokumentation
• Onboarding neuer Kunden in Zusammenarbeit mit dem Administrationsteam
• In Zusammenarbeit mit dem Admin‑Team: Tracking und Bearbeitung aller kundenbezogenen Anforderungen – Audit, AML, Compliance, KYC‑Reviews, Corporate Actions
• Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen (Deutschland und Schweiz)
• Arbeit auf klar definierte Jahresziele hin mit der Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern und kontinuierlich neues Geschäft zu entwickeln
• Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Private Banking, in der Anlageberatung oder einem verwandten Bereich, mit starkem Fokus auf die Betreuung von UHNWI/HNWI‑Kunden
• Solider Track Record in Investment‑Analyse und Kundenbeziehungsmanagement. Ein bestehendes Kundenbuch, das übertragen werden kann, ist bevorzugt, aber keine Voraussetzung
• Fundiertes Verständnis von Finanzmärkten, Anlageprodukten, Asset Allocation, Steuerplanung, Nachlassplanung und Vermögenserhaltungsstrategien
• Hands‑on‑Erfahrung in Investment Research – Fähigkeit, eigenständig Unternehmensanalysen, Investmentideen und Portfolioempfehlungen zu erstellen
• Vertrautheit mit Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Immobilien) ist ein starker Vorteil
• Analytische Denkweise mit hohem Augenmerk auf Details
• Fähigkeit, sich in komplexen regulatorischen Umfeldern in Deutschland und der Schweiz sicher zu bewegen
• Hervorragende zwischenmenschliche, kommunikative und verhandlungsfähigkeiten
• Hohe Eigenmotivation, Ergebnisorientierung und ausgeprägte Kundenzentrierung
• Unternehmerische Persönlichkeit – bereit, ein neues Büro von Grund auf aufzubauen
• Fließend Deutsch und Englisch (beides zwingend). Jede weitere Sprache ist ein großer Vorteil — osteuropäische oder nahöstliche Sprachen
• Hochschulabschluss in Finance, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder verwandtem Fach. MBA, CFA oder vergleichbare Qualifikation von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit Portfoliomanagement‑ oder Reporting‑Tools von Vorteil
• Festanstellung ab dem ersten Tag
• Die Möglichkeit, das Münchner Büro der Linvo AG zu eröffnen und zu leiten
• Attraktive Vergütung und leistungsbasierte Incentivierung
• Zugang zu einer umfassenden Suite von Open‑Architecture‑Finanzprodukten und -dienstleistungen
• Etablierte Plattform mit erstklassigen Bankpartnern und Zugang zu Investmentfonds
• Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründerteam in Zürich – flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege
• Exposition in liquiden und illiquiden Anlageklassen
• Langfristige Karriereentwicklung innerhalb eines etablierten Schweizer Multi‑Family‑Office
• Internationales, professionelles und kollegiales Arbeitsumfeld