Assistant Financial Planner (m/w/d)

Delta Fondsverwaltungsgesellschaft mbHMünchen

Stellenbeschreibung:

Assistant Financial Planner (m/w/d)

Die Valuniq AG ist ein modernes und unabhängiges Finanzberatungsunternehmen mit Fokus auf individuelle Vermögensstrategien, ganzheitliche Finanzplanung und nachhaltige Mandantenbeziehungen. Statt standardisierter Beratungslösungen setzt Valuniq auf persönliche Betreuung, höchste Beratungsqualität und maßgeschneiderte Finanzkonzepte.

Mit einem anspruchsvollen Beratungsansatz begleitet Valuniq Privat- und Geschäftskunden langfristig in den Bereichen Vermögensaufbau, Investmentstrategien, Absicherung und Finanzplanung. Dabei stehen Exzellenz, Vertrauen, unternehmerisches Denken und echte Partnerschaft im Mittelpunkt.

Benefits

Karriere & Entwicklung

Strukturierter Karriereplan mit langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten
Persönliches Mentoring durch erfahrene Führungskräfte
Hochwertige Aus- und Weiterbildungen über die unternehmenseigene Akademie
Individuelle Förderung deiner fachlichen und persönlichen Stärken
Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Finanzberatung und Management

Vergütung & Incentives

Attraktive und leistungsorientierte Vergütung
Zusätzliche Incentives und Entwicklungsperspektiven
Exklusive Company Events und Business-Veranstaltungen
Langfristige Karriere- und Einkommensperspektiven

Arbeitsumfeld

Arbeiten in einem modernen Finanzberatungsunternehmen mit Premium-Anspruch
Professionelle Einarbeitung und Unterstützung durch erfahrene Kollegen
Offene, partnerschaftliche Unternehmenskultur
Flexible Arbeitszeiten und eigenverantwortliches Arbeiten
Moderne Arbeitsplätze und digitale Beratungstools
Professionelles Backoffice- und Supportsystem

Aufgaben

Unterstützung unserer Financial Planner und Berater im Tagesgeschäft
Vorbereitung, Organisation und Nachbearbeitung von Beratungsterminen
Erstellung und Pflege von Mandantenunterlagen und Finanzanalysen
Kommunikation mit Mandanten, Produktpartnern und internen Fachabteilungen
Administrative Unterstützung im Bereich Finanzplanung und Vermögensberatung
Koordination von Terminen sowie organisatorischen Abläufen
Unterstützung bei der Erstellung individueller Finanzkonzepte
Mitarbeit an internen Projekten und Prozessoptimierungen

Stellenanforderungen

Idealerweise Ausbildung im Banken-, Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbereich
Relevante Zulassungen nach §34c und §34d GewO von Vorteil
Interesse an Finanzmärkten, Investments und Vermögensstrategien
Erste Erfahrungen in den Bereichen Risikoabsicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau
Strukturierte, zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise
Kommunikationsstärke und professionelles Auftreten
Sicherer Umgang mit MS Office-Anwendungen
Hohe Lernbereitschaft, Eigenmotivation und Teamfähigkeit