Assistenz Kundenberatung (m/w/d) Düsseldorf

Stellenbeschreibung:

Assistenz Kundenberatung (m/w/d) Düsseldorf

Für unsere Privatkunden sind wir das führende unabhängige Family Office für anspruchsvolles Vermögensmanagement. Zu unseren Dienstleistungen zählen Family Office-Services, die private Vermögensverwaltung sowie Alternative Anlagen. Im institutionellen Geschäftsbereich sind wir der führende unabhängige Berater für anspruchsvolle Kapitalanlagen: Wir beraten Altersvorsorgeeinrichtungen, Unternehmen und Verbände im Risikomanagement und in allen Bereichen der Kapitalanlagestrategie.

Wir sind Partner auf Augenhöhe und stehen für passgenaue Lösungen sowie ein klar strukturiertes Umsetzungsmanagement. Wir sind proaktiv, bereiten Entscheidungen vor und setzen sie so um, als wäre es unser Vermögen. In der Welt anspruchsvoller Vermögen kennen wir uns aus. Weil wir nicht nur sehen, sondern verstehen. Weil wir nicht nur fragen, sondern hinterfragen. Weil wir nicht nur handeln, sondern gestalten.

Ihre Aufgaben

In dieser Funktion unterstützen Sie die Kolleginnen und Kollegen der Kundenberatung im Tagesgeschäft durch eine professionelle Organisation des Büros. Dazu gehören in erster Linie:

Koordination von Kundenterminen, Abwicklung von Kundenanfragen
Übernahme von Administrationsaufgaben, z.B. die Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost, Erledigung der Korrespondenz, Empfang und Bewirtung von Gästen in unseren Besprechungsräumen
Dateneingabe sowie Ablage von Dokumenten im CRM-System
Vorbereitung und Erstellung von Vertragsunterlagen für unsere Mandanten (u.a. Konto- und Depoteröffnungen)
Unterstützung der Kundenberater/innen im Tagesgeschäft und telefonischer Kontakt zu Geschäftspartnern und Kunden
Erstellung von Präsentationen
Übernahme von Reisebuchungen und Reisekostenabrechnungen,
Einbringung eigener Ideen und Unterstützung bei der kontinuierlichen Optimierung von internen und externen Prozessen
Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (idealerweise in einer Bank) oder vergleichbare Erfahrungen bzw. Qualifikation
Erste Berufserfahrung als kaufmännische/r Mitarbeiter/in im Finanzbereich eines Unternehmens, einer Bank, einer Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist wünschenswert
Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Regulatorik (KYC, WpHG, GwG, etc.)
Überdurchschnittlicher Service- und Qualitätsanspruch,
lösungsorientierte Arbeitsweise im Team, hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative sowie sehr gute kommunikative Fähigkeiten
Sehr gute Deutschkenntnisse (Wort + Schrift), Englischkenntnisse vorteilhaft
Fundierte MS-Office-Kenntnisse (Excel, Word, Powerpoint)