Berater (d/m/w) Digital Wealth Management

Die Einheit Digital Wealth Management

Job Description: Die Einheit Digital Wealth Management verbindet die Stabilität und Seriosität einer führenden Privatkundenbank mit modernen, digitalen Beratungsansätzen. Wir wollen der führende Ansprechpartner für anspruchsvolle Kunden und Kundinnen sein – und die Art, wie Wealth Management gelebt wird, kontinuierlich weiterentwickeln. Dabei setzen wir auf fachliche Exzellenz, persönliche Nähe und eine offene, innovative Haltung. Gemeinsam gestalten wir ein Beratungsumfeld, welches Kompetenz, Vertrauen und moderne digitale Möglichkeiten auf zeitgemäße Weise vereint.

Deine Rolle

Als Berater (d/m/w) Digitales Wealth Management betreust du ein eigenes Kundenportfolio mit vermögenden Privatkunden und Kundinnen und berätst diese ganzheitlich – persönlich, digital und bedarfsgerecht. Du arbeitest eng mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zusammen, baust deine Beratungsexpertise kontinuierlich aus und entwickelst dich fachlich wie methodisch im weiter.

Deine Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung von Kunden und Kundinnen im Wealth‑Management‑Umfeld
• Persönliche und digitale Beratung (z.B. Video, Telefon, Online‑Kanäle) zu Vermögensanlage, Vorsorge und weiteren Finanzlösungen
• Vorbereitung und Durchführung von Beratungsgesprächen unter Anwendung des MiFID‑konformen Beratungsprozesses
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen sowie aktive Gewinnung von Neukunden im Wealth‑Management‑Segment
• Enge Zusammenarbeit im Team sowie mit internen Spezialisten und Spezialistinnen
• Aktive Nutzung digitaler Tools und Mitarbeit an der Weiterentwicklung moderner Beratungsansätze

Dein Profil

• Bankkaufmännische oder vergleichbare Ausbildung; eine weiterführende Qualifikation ist von Vorteil
• Berufliche Erfahrungen in der Kundenberatung, idealerweise im Privatkunden‑ und/oder Wealth‑Management‑Umfeld
• Gute Kenntnisse im Bereich Investments sowie im MiFID‑konformen Beratungsprozess
• Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und ein professionelles Auftreten
• Affinität zu digitalen Beratungsformaten und sichere Anwendung moderner digitaler Tools
• Offenheit und Lernbereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln und neue Impulse aufzunehmen

Was wir Ihnen bieten

• Emotional ausgeglichen – Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit – Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check‑up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
• Sozial vernetzt – Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert – Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Serap Ünlü gerne zur Verfügung. Kontakt Serap Ünlü:

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