Berater Strategische Kunden (m/w/d)

In dieser Rolle betreuen Sie vermögende Privatkunden und Unternehmerfamilien, entwickeln individuelle Investment- und Wealth-Management-Strategien und koordinieren Experten über das Leistungsspektrum. Sie arbeiten eng mit Investment Management, Financing, Estate Planning, Tax und Legal zusammen, um komplexe Vermögenssituationen ganzheitlich zu begleiten. Sie bauen Netzwerke zu externen Spezialisten und Partnerbanken auf und tragen durch strategische Beratung zur Kundenakquise, -entwicklung und -bindung bei. Die Position bietet Gestaltungsspielraum in einer zentralen Rolle des Private Banking.

• Betreuung und Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums Strategische Kunden über Vermögensanlage, Finanzierung und Generationenmanagement
• Entwicklung individueller Investment- und Wealth-Management-Strategien
• Beratung zu liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie alternativen Investments
• Koordination von Spezialisten aus Investment Management, Financing, Estate Planning, Tax und Legal
• Begleitung komplexer Vermögenssituationen (Unternehmensverkäufe, Erbschaften, Generationswechsel)
• Aufbau eines Netzwerks zu externen Spezialisten und zur DZ BANK Gruppe
• Repräsentative Tätigkeiten bei Kundenveranstaltungen und Messen
• Strategische Betreuung hochvermögender Familienverbünde (Multi-Family-Office)
• Systematische Analyse von Kundenbedarf und Wettbewerbsangeboten
• Definition von Lösungen für Family Office Kunden (HNWI/UHNWI)
• Erstellung von Lösungskonzepten für Kunden und Partnerbanken
• Unterstützung der Berater bei komplexen Fällen und Ausschreibungen
• Einhaltung regulatorischer und interner Vorgaben

• Hochschulabschluss, vorzugsweise Wirtschaftswissenschaften oder Finance
• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking, Wealth Management, Investment Banking oder vergleichbarem Umfeld
• Nachweisliche Betreuungserfahrung von HNWI/UHNWI-Kunden
• Sehr gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und Asset Allocation
• Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Private Banking
• Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
• Souveränes Auftreten auf Vorstandsebene und großes Vertrauensniveau
• Hohe Eigenmotivation und selbstständige Arbeitsweise
• Ausgeprägtes Beziehungsmanagement und Netzwerkfähigkeit
• Unternehmerisches Denken und Vertriebsorientierung
• Strategisches Denken und Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln
• Gespür für individuelle Kundenbedürfnisse

• Kommunikationsstärke
• Beziehungsmanagement
• Eigenmotivation
• Kapitalmärkte und Anlageklassen
• Portfolio Management und Asset Allocation
• Finanzierungsstrukturen