Finanzplaner (m/w/d) - Düsseldorf

Im Rahmen unserer Dienstleistung der direkten Personalvermittlung

Im Kundenauftrag suchen wir einen Finanzplaner (m/w/d) am Standort Düsseldorf.

Ihre Aufgaben:

• Erstellung individueller Finanzpläne für Privat- und Geschäftskunden zur Optimierung von Vermögen und Erträgen
• Beratung zu verschiedenen Anlageprodukten, Versicherungen, Altersvorsorge und Steueroptimierung
• Analyse der finanziellen Situation der Kunden sowie Entwicklung langfristiger Finanzstrategien
• Durchführung von regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen der Finanzpläne basierend auf Marktveränderungen
• Unterstützung der Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele und Vermögensplanung
• Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Partnern wie Steuerberatern und Versicherungen
• Pflege der Kundenbeziehungen und Erstellung von Berichten zur Finanzplanung
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung in der Finanzplanung oder im Vermögensmanagement
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Fundierte Kenntnisse in Finanzprodukten, Steuerplanung und Anlageberatung
• Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick
• Analysches Denkvermögen und eine strukturierte Arbeitsweise
• Kundenorientierung und Verantwortungsbewusstsein

Haben Sie Interesse an einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer und Ihren Gehaltsvorstellungen vorzugsweise über unser Online-Formular oder per E-Mail an:

Nutzen Sie unser Online-Formular oder rufen Sie uns an: - 0