Junior-Finanzberater/in (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung;
• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
• Erstellung, Durchführung und Nachbereitung von Orderaufträgen im Rahmen unserer Vermögensverwaltung (Käufe, Verkäufe, Rebalancing im Rahmen unserer systematischen und regelbasierten Anlagestrategien);
• Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagementsoftware;
• Erstellung von Ad-hoc-Reportings;
• Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente);
• Unterstützung beim Depoteröffnungs-Prozess;
• Optionales Ziel, falls vom Bewerber angestrebt: Übern ahme direkt er Kundenverantwortung nach 24-36 Monaten.

Was Sie mitbringen

• Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule;
• Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert – auch unter Zeitdruck;
• Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren;
• Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift;
• Generell gute IT-Kenntnisse aus Anwenderperspektive; insbesondere sicherer Umgang mit MS Office;
• Praxiserfahrung und erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich;
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Was wir bieten

• Mitwirken in einem Unternehmen mit einem „anderen“ Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
• Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld;
• Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip „Fordern und Fördern“;
• Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
• Wahl zwischen Jobticket und Wellpass;
• Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office;
• Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt;
• Regelmäßige Team Events;
• Start zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Über uns

Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.