Kundenberater - Wealth Management (m/w/d)

boerse.de Group AGMünchen

Stellenbeschreibung:

Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf und werden Sie Teil des Teams.

Ihre Aufgaben:

Verantwortung für die professionelle Betreuung von Bestandskund:innen sowie die Gewinnung neuer Kund:innen (ohne Kaltakquise)
Begleitung von Interessent:innen vom ersten Beratungsgespräch bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss – mit Fokus auf langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen
Analyse individueller Bedürfnisse, Anlageziele und Risikoprofile im persönlichen Gespräch sowie zielgerichtete Beratung zu firmeneigenen Finanz- und Vermögensverwaltungsprodukten
Identifikation zusätzlicher Beratungs- und Vertriebspotenziale innerhalb des bestehenden Kundenstamms
Aktive Teilnahme an Kundenveranstaltungen (unsere Rosenheimer Investorenabende) sowie professionelle Repräsentation des Unternehmens
Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung sowie internen Fachbereichen wie Compliance, Marketing und Kundenservice
Professionelle Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inklusive Dokumentation gemäß regulatorischen Anforderungen
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft oder vergleichbarer Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb – vorzugsweise in den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen oder Vermögensverwaltung
Ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsstärke sowie hohe Kundenorientierung und Netzwerkfähigkeit
Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise – auch in dynamischen Umfeldern
Hohe intrinsische Motivation, schnelle Auffassungsgabe sowie Freude an Verantwortung und Mitgestaltung (z. B. in Projekten oder Prozessoptimierungen)
Begeisterung für die Börsen- und Finanzwelt sowie Interesse, aktiv daran mitzuwirken
Idealerweise Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Finanzvertrieb (z. B. MiFID II, WpHG) oder Bereitschaft zur Einarbeitung
Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unsere Benefits:

Attraktive Vergütung & 13. Gehalt : Leistung verdient Anerkennung – mit einem fairen Gehalt und zusätzlichem 13. Monatsgehalt.
Betriebliche Altersvorsorge (BAV) : Sichern Sie Ihre Zukunft ab – wir unterstützen Sie aktiv bei Ihrer Altersvorsorge.
Fahrtkostenzuschuss : Wir unterstützen Sie bei Ihrem Arbeitsweg – finanziell und unkompliziert.
Corporate Benefits : Profitieren Sie von exklusiven Vergünstigungen – shoppen Sie bei zahlreichen bekannten Marken und Anbietern.
JobRad : Bleiben Sie mobil und nachhaltig – mit Ihrem Wunschrad zu attraktiven Konditionen.
Weiterbildungsförderung : Entwickeln Sie sich kontinuierlich weiter – wir fördern und bezuschussen Ihre Weiterbildung.
30 Tage Urlaub & Treuebonus-Urlaubstag : Erholen Sie sich mit 30 Urlaubstagen im Jahr – profitieren Sie ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit von einem zusätzlichen Urlaubstag, und das sogar alle fünf Jahre.
Gleitzeit & flexible Arbeitszeiten : Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel – mit unserer Gleitzeit.
Egym Wellpass – Fitness- und Gesundheitsangebote deutschlandweit : Bleiben Sie fit und gesund – mit vielseitigen Sport- und Gesundheitsangeboten.
Massagestühle : Tanken Sie neue Kraft – Unsere Massagestühle sorgen für Entspannung im Arbeitsalltag.
Kostenlose Getränke & frisches Obst : Genießen Sie Kaffee, Tee, verschiedenste Getränke und Snacks sowie täglich frisches Obst – für neue Energie im Arbeitsalltag.
Regelmäßige Teamevents & Firmenfeiern : Erleben Sie echten Teamspirit – bei gemeinsamen Events und Feiern, die verbinden und begeistern.
Flache Hierarchien & kurze Entscheidungswege : Bringen Sie sich ein – Entdecken Sie unsere vielen Entwicklungsmöglichkeiten in einem inhabergeführten FinTech.
Außergewöhnliche Mitarbeiter-Lounges mit Kicker & Billardtisch : Austauschen und abschalten – unsere Lounges bieten Raum für entspannte Pausen.
Exklusive Grillabende mit unserem Inhaber : Freuen Sie sich auf exklusive Grillabende und Feierabendbierchen mit Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl.