Leveraged Finance Director

Willkommen im Team als

Leveraged Finance Director

Das Unternehmen:

Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

Aufgabe:

Als Leveraged Finance Director bist du Teil des Origination-Teams. Unser Bereich ist zuständig für die Generierung und Bearbeitung („Origination & Execution“) von Leveraged Buy Out („LBO“) Finanzierungen. Dabei konzentrieren wir uns auf das gesamte Spektrum von Small-, Mid- und Large-Cap Transaktionen für Private-Equity Unternehmen in Europa. Daneben haben wir die Kundenverantwortung für das Finanzierungsprodukt für Private Equity Investoren. Sie sind maßgeblich für die Gewinnung, Gestaltung und Umsetzung von LBO-Finanzierungen verantwortlich. Als Leiterin eines Transaktionsteams analysierst du Unternehmen in größtmöglicher Tiefe. Du führst das Transaktionsteam durch den Due Diligence Prozess, leitest deine Teamkolleginnen bei der Erstellung von Finanzplanungen und zugehörigen Sensitivitätsanalysen an und verantwortest die Anfertigung von Entscheidungsvorlagen für das Leveraged Finance Senior Management und die Kreditentscheider der Bank. Du initiierst und führst Kundenpräsentationen durch und bist in die Kreditsyndizierung eingebunden. Darüber hinaus verantwortest du die Erstellung und Verhandlung von Kreditverträgen zusammen mit unseren Anwälten. Du hast etablierte Kontakte zu Private Equity Investoren, anderen Marktteilnehmern und externen Beratern (Debt- und Legal Advisors) und vertrittst die Bank im Außenverhältnis. Du koordinierst die Zusammenarbeit mit allen im Rahmen einer LBO-Finanzierung relevanten internen Abteilungen der Bank. Ferner bringst du die Bereitschaft mit, dich flexibel und mit höchstem Einsatz an Transaktionen mit projektartigem Charakter in einem hochattraktiven, spannenden und wettbewerbsintensiven Geschäftsfeld zu engagieren.

Profil:

• Abgeschlossenes kaufmännisches / volkswirtschaftliches Studium
• Mehrjährige Berufserfahrung im LBO-Bereich oder im Private Debt
• Langjährige praktische Erfahrung in der Unternehmens- und Finanzanalyse sowie exzellente Kenntnisse im Financial Modelling
• Fundierte Erfahrung in der Anbahnung, Strukturierung und Umsetzung von LBO-Finanzierungen
• Nachweisbar starker Deal Track Record

Kontakt:

Für Rückfragen steht dir Alexander Schröder, Abteilungsleitung Leveraged Finance, unter gerne zur Verfügung.