Sales & Syndication Specialist - Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d)

Sales- und Syndikations-Spezialist - Corporate Debt & Kapitalmärkte (m/w/d)

Wir suchen einen erfahrenen Sales- und Syndikations-Spezialisten für unsere Corporate Debt- und Kapitalmarkt-Abteilung. Als Teil unseres Teams werden Sie die Verantwortung für die Platzierung und Syndikation von Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Privatplatzierungen übernehmen. Sie werden eng mit unseren Origination-Teams zusammenarbeiten, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren und zu entwickeln, und ein Netzwerk von institutionellen Investoren aufbauen und pflegen.

Kurzüberblick

• Standort: Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart
• Arbeitsmodell: Vollzeit
• Anstellungsart: Festanstellung

Aufgaben

Als Sales- und Syndikations-Spezialist werden Sie folgende Aufgaben übernehmen:

• Führende Übernahme der Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalprodukte wie Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen sowie - je nach Struktur - Konsortialfinanzierungen.
• Steuerung des Platzierungs- und Syndizierungsprozesses inklusive Entwicklung und Umsetzung einer zielgerichteten Investoren- und Vertriebsstrategie.
• Aktive Beurteilung der Investoren- und Marktgängigkeit potenzieller Transaktionen und Mitwirkung bei der Entwicklung platzierungsfähiger Credit Stories.
• Akquisition, Ausbau und Pflege eines Netzwerks institutioneller Investoren, u. a. Asset Manager, Banken, Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices insbesondere in DACH und BeNeLux sowie ggf. weiteren europäischen Ländern.
• Enge Zusammenarbeit mit den Origination-Teams in Pitch-Situationen sowie während der Transaktionsanbahnung und -umsetzung.
• Teilnahme an Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen sowie Durchführung individueller Vertriebsaktivitäten.
• Betreuung von Primärmarkttransaktionen sowie ausgewählter Sekundärmarktaktivitäten.
• Pflege und Weiterentwicklung der Investoren- und Vertriebsdatenbanken.
• Beobachtung relevanter Markt und Investorentrends sowie Erstellung von Markt und Platzierungsanalysen für interne und externe Zwecke.
• Begleitung ausgewählter Partizipations-/Einladungsgeschäfte, insbesondere Kommunikation mit Arrangeuren und Bookrunnern.
• Mitwirkung an der strategischen Weiterentwicklung der Kredit und Kapitalmarktplattform, insbesondere bei der Weiterentwicklung des Sekundärhandels mit Unternehmensanleihen, sowie Abwicklung ausgewählter Sekundärmarkttransaktionen im Rahmen der investorenseitigen Sales und Coverage Aktivitäten, in risikoneutralen Matched Principal Strukturen.
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Abstimmung mit den internen Kontrollfunktionen.

Anforderungen

• Mehrjährige Erfahrung im (Debt) Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Sales Schwerpunkt im Anleihebereich, z.B. im Institutional Sales/Brokerage in der Platzierung von Unternehmensanleihen.
• Erfahrung im Vertrieb von Fremdkapitalprodukten an (semi-)institutionelle Investoren sowie ein belastbares, aktives Investorennetzwerk.
• Sehr gutes Verständnis von Kredit, Kapitalmarkt und Finanzierungsstrukturen sowie Investorenanforderungen im Primärmarkt.
• Praktische Erfahrung im Sekundärmarktgeschäft von Unternehmensanleihen, insbesondere in Sales nahen Handelsmodellen (Matched Principal, ohne Positionshaltung), ist von Vorteil.
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (MiFID II, WpHG, MAR).
• Abgeschlossenes Studium mit Bezug zu Kapitalmarkt, Finanz oder Corporate Finance Themen - alternativ Bankausbildung mit entsprechender Praxis.
• Ausgeprägte Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten sowie souveränes Auftreten gegenüber Kunden und Investoren.
• Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte, lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise.
• Teamfähigkeit bei gleichzeitiger Bereitschaft, Verantwortung im Deal Team zu übernehmen.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Benefits

• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten.
• Eine leistungsgerechte attraktive Vergütung und eine betriebliche Altersvorsorge.
• Eine sehr moderne Arbeitsumgebung mit ergonomischer Ausstattung.
• Kontinuierliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Wissensaustausch.
• Professionelle Teams, die sich in allen Belangen gegenseitig unterstützen.
• Firmenevents: Von entspannten Kneipenbesuchen bis hin zu idyllischen Sommerfesten.