Senior Kundenberater Wealth Management (m/w/d) im (U)HNWI-Segment

Unser Wealth Management Region Mitte am Standort Bad Homburg bietet eine umfassende, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung anspruchsvoller Vermögensverwaltungskunden. Unsere Investmentlösungen gehen weit über standardisierte Anlageprodukte hinaus und gewährleisten eine nachhaltige Planung einschließlich der detaillierten Analyse der individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten - unter Berücksichtigung aller relevanten finanziellen und familiären Hintergründe.

Der Schwerpunkt der Position liegt auf der Gewinnung neuer Kundenmandate sowie dem nachhaltigen Ausbau bestehender Kundenbeziehungen im Segment hochvermögender Privatkunden.

• Gewinnung neuer Wealth-Management-Mandate im HNWI- und UHNWI-Segment durch gezielte Marktbearbeitung und Beziehungsmanagement
• Strategische Betreuung und Weiterentwicklung eines anspruchsvollen Kundenportfolios aus vermögenden Privatkunden, Unternehmerfamilien und Family Offices
• Analyse der Kundenbedürfnisse sowie Entwicklung individueller Vermögens- und Mandatsstrukturen
• Eigenverantwortliche Beratung vermögender Privatkunden zu Vermögensanlagen und Vermögensstrukturierung
• Einbindung interner Spezialisten, insbesondere aus dem Family Office, sowie Koordination externer Berater bei Bedarf
• Kontinuierliches Monitoring der Kundenportfolios und Identifikation relevanter Handlungsbedarfe
• Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Kundenbetreuung unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Dokumentationspflichten

• Qualifikation: Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Bankbetriebswirtschaft oder eine vergleichbare bankfachliche Qualifikation
• Erfahrung: Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung hochvermögender Privatkunden im Wealth Management, Private Banking oder einem vergleichbaren Umfeld
• Vertrieb & Neukundenakquise: Nachweisbare Erfolge in der Gewinnung neuer Kundenmandate sowie im nachhaltigen Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Netzwerk: Idealerweise verfügen Sie über ein belastbares Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Unternehmerfamilien oder relevanten Multiplikatoren
• Kompetenzen: Sie verbinden ausgeprägte Vertriebsstärke mit der Fähigkeit, komplexe Vermögenssituationen ganzheitlich und kundenorientiert zu beraten
• Kenntnisse: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte, Vermögensanlagen und regulatorischen Anforderungen im Wealth Management
• EDV/IT: Sie sind sicher im Umgang mit MS Office und modernen CRM- bzw. Beratungssystemen
• Soft Skills: Sie überzeugen durch Ihr sicheres Auftreten, Ihre Kommunikationsstärke sowie eine hohe Eigeninitiative und Abschlussorientierung
• Sprachkenntnisse: Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Vergütung : Wir erweitern Ihr attraktives Vergütungspaket um diverse Zusatzleistungen und eine Shopping-Card, die wir monatlich aufladen

Work-Life-Fit : Durch flexible Vertrauensarbeitszeit mit Home-Office, Bezuschussung von Kindergartenbetreuung und einem empathischen Arbeitsumfeld sind bei FERI Beruf und Privates vereinbar

Gesundheit : Ergonomische und moderne Arbeitsplätze sind bei uns selbstverständlich - wir bieten darüber hinaus ein betriebliches Gesundheitsmanagement sowie diverse Sportangebote

Mobilitätskonzept : Mit einem (E-)Dienstwagen mit privater Nutzung, einem vergünstigten Deutschlandticket und Dienstrad-Leasing erhalten Sie volle Flexibilität

Entwicklung : Wir fördern und unterstützen Inhouse-Trainings sowie externe Weiterbildungen - ganz im Sinne unserer Unternehmenswerte "Verantwortung" und "Exzellenz"

Erfahren Sie mehr über unsere zahlreichen Benefits und FERI auf unserer Karriere-Seite .

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