Privatkundenbetreuer (m/w/d) Wertpapier

Stellenbeschreibung:

PS Direkt - Job perfekt

Als Privatkundenbetreuer (m/w/d) Wertpapier übernehmen Sie eine zentrale Rolle in der individuellen Beratung und langfristigen Begleitung Ihrer Kundinnen und Kunden. Im Fokus steht dabei nicht nur die Entwicklung passgenauer Finanzlösungen, sondern vor allem der Aufbau vertrauensvoller und nachhaltiger Kundenbeziehungen. In einem dynamischen Umfeld verbinden Sie persönliche Beratung mit modernen, digitalen Kommunikationswegen und tragen aktiv zur Weiterentwicklung des Kundenportfolios bei. Wir suchen im Rahmen der Direktvermittlung.

Ihre Aufgaben

Ganzheitliche und bedarfsorientierte Beratung Ihrer Privatkundinnen und Privatkunden
Analyse der finanziellen Situation sowie Entwicklung individueller Lösungen in den Bereichen Anlage, Finanzierung und Absicherung
Identifikation von zusätzlichen Beratungsansätzen und Einbindung von Spezialistinnen und Spezialisten bei komplexen Themen
Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern zur optimalen Kundenbetreuung
Aktiver Ausbau des Kundenportfolios durch Gewinnung von Neukundinnen und Neukunden
Pflege und Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
Repräsentation des Unternehmens bei Veranstaltungen und Netzwerkterminen
Nutzung moderner Beratungswege (z. B. digital, telefonisch, persönlich) für eine effiziente Kundenbetreuung

Ihre Fähigkeiten

Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder eine vergleichbare Qualifikation
Erste Berufserfahrung in der Kundenberatung, idealerweise im Privatkundensegment
Kenntnisse in den Bereichen Geldanlage, Kreditgeschäft und Versicherungen
Sachkunde im Wertpapiergeschäft gemäß regulatorischen Anforderungen von Vorteil
Sicherer Umgang mit gängigen Beratungs- und digitalen Tools
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und vertriebsorientiertes Denken
Hohe Kundenorientierung sowie ein empathisches Auftreten
Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
Offenheit gegenüber digitalen Lösungen und modernen Beratungsansätzen