Sales & Operations Specialist (human)

Für einen unserer Kunden am Standort Viersen, suchen wir in Festanstellung einen Sales & Operations Specialist.

Die Rolle sieht wie folgt aus:

Angebotserstellung & Angebotsprozess

• Erstellung von Angeboten mit steuerlichem Kontextverständnis auf Basis von Templates/Leistungsbausteinen inkl. Abstimmung mit StB/Team Lead
• Sicherstellung von Vollständigkeit : Leistungsumfang, Annahmen, Preise, Startdatum, benötigte Unterlagen, nächste Schritte
• Pflege einer Angebotspipeline (Status, Fristen, Wiedervorlagen, nächste Aktion)
• Versand, Versionierung, Nachverfolgung, Dokumentation im System
• Durchführung von Akquise-/Qualifizierungs-Calls mit steuerlichem Kontextverständnis
• Terminierung von Erstgesprächen, Vorqualifizierung (Bedarf, Dringlichkeit, Volumen, Fit)
• Konsequentes Follow-up (telefonisch + E-Mail), Wiedervorlagen, Pipeline-Steuerung bis zum Closing
• Pflege von CRM/Listen inkl. sauberer Notizen, nächste Schritte, Owners

Onboarding-Unterstützung

• Start/Koordination des Mandanten-Onboardings nach Zusage: Unterlagenanforderung, Vollmachten, Systeme, Termine
• Qualitätssicherung: Checklisten, Vollständigkeitskontrolle, Nachfasslogik
• Übergabe an Fachteam mit klarer Dokumentation (was ist vereinbart, was fehlt, Risiko/Blocker)

Rechnungsstellung & Abrechnung

• Erstellung und Versand von Steuerberater-Rechnungen , Leistungsnachweise, Abstimmung mit Beratern
• OP-Überblick und Mahnwesen (professionell, verbindlich)
• Unterstützung bei internen Standards, Vorlagen, Prozessdisziplin
• Microsoft 365, idealerweise KanzleiPilot
• Datenpflege und Reporting-Grundlagen (Pipeline-Übersicht, Statuslisten)
• Umgang mit DATEV (plus DMS/UO je nach Setup) vorteilhaft
• Nachweisbare Stärke in Angebotsprozessen + Nachverfolgung (du lässt nichts liegen)
• Sehr gute Telefonkommunikation: freundlich, klar, führend, verbindlich
• Extrem strukturiert: Wiedervorlagen, Dokumentation, Priorisierung, Ownership
• Erfahrung in Mandanten-Onboarding / Unterlagenmanagement / Vollmachtsprozessen
• „Revenue Operations“-Denke: du denkst in Prozess, Conversion, Durchlaufzeiten

Deine Benefits

• Entwicklung: Vielfältige Möglichkeiten für Deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung.
• Flexibilität: Zeitliche und örtliche Flexibilität für eine optimale Work-Life-Balance.
• Eigenverantwortung: Viel Eigenverantwortung und Freiraum für Deine eigenen Ideen und Ansätze.
• Führung: Direkter Kontakt zur Führungsebene für schnelle Entscheidungen.
• Gesundheit: Jährliches Gesundheitsbudget von 900€ für vielfältige Gesundheitsleistungen.
• Familie: Umfangreiche Gesundheitsleistungen und Übernahme der Betreuungskosten Deiner Kinder.
• Vergütung: Überdurchschnittliche Vergütung mit individueller Gehaltsgestaltung.
• Mobilität: Mobilitätsbudget für die aufkommenden Kosten Deines Arbeitswegs.