Sales & Syndication Specialist – Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d)

In dieser Rolle tragen Sie die Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen. Sie arbeiten eng mit Origination-Teams zusammen und steuern Platzierungs- sowie Syndizierungsprozesse, um Fremdkapitalprodukte erfolgreich zu platzieren. Sie bauen ein starkes Investoren-Netzwerk auf und gestalten die Strategien zur Marktdurchdringung aktiv mit. Die Position bietet Gestaltungsspielraum und direkten Einfluss auf Transaktionen, verbunden mit der Entwicklung der Kapitalmarktplattform. Sie arbeiten standortübergreifend in Düsseldorf oder Frankfurt am Main und berichten an den Bereich Corporate Structured Finance & Capital Markets.

• Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen
• Steuerung von Platzierungs- und Syndizierungsprozessen sowie Entwicklung von Investoren- und Vertriebsstrategien
• Beurteilung der Marktgängigkeit potenzieller Transaktionen und Entwicklung platzierungsfähiger Credit Stories
• Aufbau und Pflege eines Netzwerks institutioneller Investoren (Asset Manager, Banken, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices) in DACH/BeNeLux
• Zusammenarbeit mit Origination-Teams in Pitch-Situationen und während der Transaktionsanbahnung
• Teilnahme an Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen; Durchführung von Vertriebsaktivitäten
• Betreuung von Primärmarkttransaktionen und ausgewählten Sekundärmarktaktivitäten
• Pflege der Investoren- und Vertriebsdatenbanken
• Beobachtung von Markt- und Investoren-Trends; Erstellung von Markt- und Platzierungsanalysen
• Unterstützung bei Partizipations-/Einladungsgeschäften und Kommunikation mit Arrangeuren/Bookrunnern
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Kredit- und Kapitalmarktplattform, insbesondere Sekundärhandel
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Abstimmung mit internen Kontrollfunktionen

• Mehrjährige Erfahrung im Debt Capital Markets Umfeld mit Fokus auf Anleihenverkäufe
• Erfahrung im Vertrieb von Fremdkapitalprodukten an (semi-)institutionelle Investoren und belastbares Investorennetzwerk
• Gutes Verständnis von Kredit-, Kapitalmarkt- und Finanzierungsstrukturen sowie Investorenanforderungen im Primärmarkt
• Erfahrung im Sekundärmarktgeschäft von Unternehmensanleihen, idealerweise im Sales-nahen Modell
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (MiFID II, WpHG, MAR)
• Abgeschlossenes Studium im Kapitalmarkt-, Finanz- oder Corporate-Finance-Bereich oder Bankausbildung
• Ausgeprägte Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten; souveränes Auftreten
• Unternehmerisches Denken, Eigeninitiative; strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit mit Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung im Deal-Team
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

• Kommunikationsstärke
• Verhandlungsfähigkeiten
• Teamorientierung
• Kredit- und Kapitalmarktstrukturen
• Primärmarkt- und Sekundärmarktprozesse
• Regulatorische Kenntnisse (MiFID II, WpHG, MAR)